ウニクレディトは、10年満期、金額1億ユーロ相当の新しい固定利付シニア債を発行した。 このオペレーションには120社以上の機関投資家が参加し、総注文額は約1,8億件に達した。 この債券は発行価格 2,125% でクーポン 99,644% を支払います。 「投資家から得た優れたフィードバックのおかげで、グループからのメモの説明によると、ウニクレディトは当初180/185ベーシスポイントに相当していた基準パラメータを上回るスプレッドレベルを175ベーシスポイントに修正し、173ベーシスポイントまでに最終的なスプレッドに到達できるようにした」ベーシスポイント」。
ウニクレディト債は、2013年以来周辺国の銀行によって発行された初のXNUMX年満期の上級機関債である。 その後、インテサ・サンパオロによって立ち上げられました。
この募集は、UniCredit Bank が単独ブックランナーとして、Bnp Paribas、HSBC、Goldman Sachs International、野村が共同主幹事として管理しました。
この作戦には、ファンド（120％）、保険会社（75％）、銀行（13％）を含む12社以上の機関投資家が参加した。 地理的分布に関しては、主な貢献はドイツ/オーストリア (24%)、フランス (24%)、英国/アイルランド (20%)、イタリア (15%) およびベネルクス三国 (10%) でした。
