Unicredit は、1,943 億ドルの増資の価格を 7,5 株あたり XNUMX ユーロに設定しました。、 43% のタープ割引があります。 また、大株主は最大 24% まで引き受ける準備ができています。
コルドゥージオ広場の銀行は今日、メモでそれを伝えました。 詳細には、株主へのオプションとしての Unicredit 普通株の提供は、普通株を保有する株主および貯蓄株の保有者へのオプションとして 1,943 ユーロの購読価格で提供される、額面なしの新しく発行される普通株に関するものです。 2株当たり、保有する普通株式および/または貯蓄株式XNUMX株につき、新たに発行された普通株式XNUMX株のオプション比率で。 したがって、最大 3.859.602.938 株の新しい普通株式が発行され、株式資本が増加し、総額は 7.499.208.508,53 ユーロになります。. Unicredit によると、新株の募集価格も市況を考慮しており、現在の方法論に基づいて計算された UniCredit 普通株の理論上の価格 (理論的 Ex Right Price または TERP) と比較して約 43% の割引が組み込まれています。 3 年 2012 月 XNUMX 日の公式株式市場価格。
オプション権は、9 年 2012 月 27 日から 2012 年 XNUMX 月 XNUMX 日まで行使できます。 9 年 2012 月 20 日から 2012 年 27 月 2012 日まで MTA で取引可能です。XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日までに行使されなかったオプション権は MTA で売り出されます。
Unicredit の大株主は、オプション オファーの対象となる株式の最大 24% を申し込む準備ができています。 実際、Unicredit はメモの中で次のように指定しています。 アリアンツ、カリモンテ ホールディング、カッサ ディ リスパミオ ディ モデナ財団、カッサ ディ リスパミオ ディ トリノ財団、モンテ ディ ボローニャ、ラヴェンナ財団、取締役ルイジ マラモッティ 新株の10,68％に相当する割合で、直接的または間接的に、新しく発行された普通株を引き受けることを約束しました。 Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno と Ancona は、提案の 3,51% で新株を引き受けることを決定しました。 さらに、「拘束力のある約束をしていないが、一部の現株主」は、最大約10％までの加入手続きを開始している。
引受シンジケートは、BofA Merrill Lynch、Mediobanca、および UniCredit Corporate & Investment Banking によって調整および監督されており、総額 7,5 億ユーロまでの未購読の普通株式を引き受けることを約束しています。 証券取引所では、Unicredit は 7% 下落し、Ftse Mib は 1,28% 下落しています。.
