Unicredit は本日、2 億 10 万ドル (約 5 億 750 万ユーロ) のドル建て 575 年満期 (および XNUMX 年後の早期返済オプション) の「下位 Tier XNUMX」タイプの劣後債を発行しました。 -ヨーロッパとアジアに居住する米国の投資家。
BNP、シティグループ、ユニクレジット コーポレート & インベストメント バンキングが調整したブックビルディング プロセスに続いて、クーポンは 6.375% に設定され、市場からの非常に肯定的な反応のおかげで、6.75% 領域に設定された最初の指標と比較して大幅に下方修正されました。 実際、総需要は 3 億ドルを超え、250 を超える投資家が関与しました。
この発行は、ファンド (74%)、プライベート バンキング (11%)、銀行 (6%) など、さまざまなカテゴリの機関投資家に配布されました。 需要は主に英国 (38%)、イタリア (10%) からのものでした。 米国「オフショア」（10%）、スイス（9%）、フランス（8%）、アジア（6%）。
S&P、ムーディーズ、フィッチの予想格付けがそれぞれ BBB/Baa3/BBB であるこの発行は、劣後を前提として、発行価格が額面で 6.375% のクーポンを支払い、551 ベーシス ポイントに相当する利回りが生じます。同じ満期のドルスワップレートを上回っています。
発行者のユーロ ミディアム ターム ノート プログラムの一部であるローン。 債券は、総資本比率に寄与する UniCredit の補足資本で計算されます。 上場はルクセンブルグ証券取引所で行われます。
ピアッツァ アッファリでのオープニングで、Unicredit のシェアは XNUMX% 下落しました。
