12 年 2017 月 1 日にフォートレス インベストメント グループのファンド管理会社および関連会社とキング ストリート キャピタル マネジメント LP が管理するファンドとの間で締結された拘束力のある契約の調印に続いて、UniCredit は、クラス B のエクスポージャーの一部の売却の和解を発表しました。証券化ビークルである Fino 2 Securitization Srl および Fino XNUMX Securitization Srl (「Fino BCD Securities」) が発行する C および D。
すでに開示されている情報に加えて、UniCredit は、ビークル FINO 1 Securitization Srl (「SPV」) によって発行されたシニア担保付ノート (「Titoli Fino Senior Garantiti」) の発行の完了も発表しました。これは、不良証券化に対する保証の恩恵を受けます。 ( GaCS) であり、GaCS による証券化のコンテキストでイタリアで割り当てられた最高の格付けを享受しています: ムーディーズによる A2 および DBRS による BBB (高い)。
SPV が発行するシニア保証付証券の発行総額は、617,5 の価格と 100,00 か月の Euribor クーポン +3bp で 150 億 5 万ユーロです。 この取引は、25 年 2018 月 XNUMX 日に設定された決済価格で過剰入札を受けました。HSBC、Natixis、NatWest Markets、Mediobanca とともに、UniCredit Bank AG を含む銀行のシンジケートが、GaCS 取引の配置プロセスを監督しました。 FINO 取引では、UniCredit Bank AG と Morgan Stanley が UniCredit の財務顧問を務め、Mediobanca が Fortress の財務顧問を務めました。
ビークル FINO 1 Securitization Srl によって発行された優先保証付き債券 (「Fino 優先保証付き債券」) の発行は、イタリアの不良債権のエクスポージャーに関連する ABS の流動的な市場を生み出すのに役立ちます。投資家へのこのタイプのオファーのトランシェ。 BCD債の決済とシニア保証付きFino債の発行により、UniCreditはFinoプロジェクトの第20段階と最終段階を成功裏に完了し、Finoポートフォリオにおける銀行の全体的なポジションをXNUMX%未満にしました。
これらの重要な取引の肯定的な結果のおかげで、12 年 2017 月 31 日にすでに通知されているように、UniCredit は欧州中央銀行 (「ECB」) に、2018 月 XNUMX 日から始まる XNUMX つの証券化に関する「重大なリスク移転」を認識する意向を通知しました。 XNUMX 必要な情報セットは、関連する規制手続きに基づいて最終化されています。
