ウニクレディトは火曜日、総額5億ユーロで3年物のシニア非優先債を発行した。 この債券は同機関の米国グローバル MTN プログラムの一部であり、「主要な機関投資家」を対象としています。
これは、ウニクレディトにとって、5月に発行された1,5億ユーロに相当する金額の最初のXNUMX年債に次ぐXNUMX番目の優先非優先債である。 この取引は、GMTN プログラムに基づく最初の取引でもあります。
資金調達コストは５年スワップ金利で４２０ｂｐに相当した。 この債券は420年の金額の点で最も重要なものの5つであり、TLACの目的で計算可能であり、この点で、2018年第73四半期のリスク加重資産との関係で約2018bpsのプラスの影響が予想されます。この募集はシティバンク、モルガン・スタンレー、ウニクレディト銀行がディーラーとして管理しました。
この株式の予想格付けは次のとおりです: Baa3 (ムーディーズ) / BBB- (S&P) / BBB (フィッチ)。 債券の最低額面は 350.000 ドルの倍数で 1.000 ドルです。
