ウニクレディト 彼は火曜日に置いた 二つの絆 上級者優先：最初から 1,25億 XNUMX 年満期（ただし XNUMX 年後はコール可能）。 からのXNUMX番目 500百万円 XNUMX年熟成。 銀行はそれをメモで伝えます。
詳細に、 最初のウニクレジット債 は、発行価格0,925%に対して固定の年間クーポン99,844%を支払い、85年スワップ・レートとのスプレッドは85ベーシス・ポイントとなる。 XNUMX 年後に発行がコールされなかった場合、満期までのその後の期間のクーポンは、XNUMX か月の Euribor に XNUMX ベーシス ポイントの初期スプレッドを加えたものに基づいて固定されます。
XNUMX番目の義務 代わりに、Unicredit は発行価格 1,625% で年間 99,808% のクーポンを支払います。これは、同じ期間のスワップ レートに対して 125 ベーシス ポイントのスプレッドに相当します。
同行のメモによれば、全体として需要は2,5億件を超え、「機関投資家からの注文は200件近く」あったという。
市場での好評によりこれが可能になりました 低価格 105年債のミッドスワップは6ベーシスポイント、135年債は10ベーシスポイントという当初の指標と比較した。
I 評価 ムーディーズのBaa1、S&PのBBB、フィッチのBBBが予想される。
この債券はルクセンブルク証券取引所に上場される。
この取引はUniCredit Bank Agが単独ブックランナー兼主幹事として処理し、コメルツ銀行、クレディ・スイス、メディオバンカ、ナティクシス、ナットウエスト・マーケッツ、サンタンデールが共同主幹事としてサポートした。
水曜日の午前中、 ユニクレジット証券取引所の株式 1,4%下落して13,868ユーロとなり、フツェミブの最下位となった。
