Unicredit が発行した Tier 2 劣後債に対する大きな歓迎: 合計 1,5 億の機関投資家専用の証券は、 合計 5,5 億件のリクエストを生成、そのうち 1,7 億ドルはアジアとヨーロッパの投資家からのもので、残りは主に米国とカナダ市場の投資家からのものです。
証券の満期は 15 年です。 5,459% の固定ドル クーポンを支払う 最初の 10 年間は半年ごとに支払われます。これは、475 年物米国財務省金利の 10 ベーシス ポイントに相当するユーロのスプレッドに相当します。 510 年物米国財務省の 10 ベーシス ポイントという当初のガイダンスは、その後 35 ベーシス ポイントの改善が見られました。 したがって、最終的な発行スプレッドは T +475 ベーシス ポイントに設定されました。これは、ユーロの 415 年スワップ レートを +10 ベーシス ポイント上回りました。
Unicredit が発行した債券は、 機関投資家のさまざまなカテゴリー 主にファンド (82%) ですが、ヘッジファンド (10%)、保険会社/年金基金 (4%)、銀行/プライベートバンク (3%) も含まれています。 Bank of America Merrill Lynch、Citigroup、JP Morgan、HSBC、Morgan Stanley、Toronto Dominion、および Unicredit Bank AG が共同主幹事を務めました。
ノートは、グローバルMTN USDプログラムの下で発行され、劣後ステータスにより、 次の予想評価を持っている: ムーディーズの Baa3、S&P の BB+、フィッチの BB。 債券の最低額面は、$200.000 の倍数で $1.000 です。 決済日は30月XNUMX日を予定しています。
