ウニクレディトは昨日、満期が２０２７年１月（５年７カ月後に事前償還可能）、金額７億５０００万ユーロ相当の「Ｔｉｅｒ２」タイプの新たな劣後ベンチマーク発行を開始した。
この債券は最初の 5 年半で 4,375% のクーポンを支払い、発行価格は 100,00% です。これは、同じ満期のスワップレートを 431,6 bps 上回るスプレッドに相当します。 発行者がコールオプションを行使しないことを決定した場合、満期までのその後の期間のレートは、5 年半終了時の XNUMX 年スワップレートに基づいて再計算され、初期スプレッドによって増額されます。
UniCredit Bank AG、BofA Merrill Lynch、Credit Agricole、Credit Swiss、ING、Mediobanca が共同ブックランナーとしてこの斡旋を担当しました。 このオペレーションには、150 を超える機関投資家 (主に最終配分のほぼ 90% を占めるファンド) が積極的に参加し、1,5 億ユーロを超える注文が行われました。地理的内訳は、英国/アイルランド (約 57%)、イタリア (約 20%) でした。 ％）、次いでフランス（約11％）、スイス（約4％）となった。
この証券は発行体のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムの一部であり、劣後格付けのため、Ba1 (ムーディーズ) / BB (S&P) /BBB (フィッチ) の予想格付けを持っています。 この債券は、総資本比率に寄与する UniCredit の追加資本として計算されます。 上場はルクセンブルク証券取引所に行われます。
