月曜日 ロケーションバンキング を発行した 2年満期のTier10劣後債 および償還オプションは、発行後 5 年で、基準額は 500百万円.
La 質問、約75人の投資家から来て、 カバー率1,4、クーポンを最初の 6% から最後の 5,875% に減らすことができます。
I 国 注文元は、イタリア (73%)、英国 (16%)、フランス (7%)、ドイツ、スイス (3%) です。
による購読が普及した 投資信託 （81％）を 銀行 （12％）を 保険・年金基金 (2%).
取引の決済日は 4 年 2019 月 XNUMX 日です。
債券の発行価格は 100% です。 そこには 5,875%の固定クーポン、同じ満期のスワップレートを5,751％上回るスプレッドに相当し、4年4月2020日から毎年XNUMX月XNUMX日に延滞として認識されます。
この債券は機関投資家向けで、Ubi Banca の Emtn プログラムの一部であり、アイルランド証券取引所に上場されます。
I 評価 ムーディーズの Ba3、S&P の BB、フィッチの BB+、DBRS の BBH が債券に期待されています。
シティ (B&D)、ゴールドマン サックス インターナショナル、HSBC、JP モルガン、UBS インベストメント バンク、UBI バンカが共同ブックランナーを務めました。
