Telecom Italia は、午前中に発表された 10 年物優先債の発行を完了しました。 発行額は、1,25 億ユーロを超える注文に対して 5 億 157 万ユーロです。 最終的な価格は、当初の 180 ベーシス ポイントと比較して、ミッドスワップ レートより XNUMX ベーシス ポイント高く設定されました。 会社はそれを伝えます。
証券は 2027 年 1 月に失効し、年率固定で支払われます。 テレコムの格付けは、ムーディーズが BaXNUMX、S&P が BB+、フィッチが BBB- です。 この業務は、バンカ IMI、シティ、ドイツ銀行、Jp モルガン、メディオバンカ、ユニクレジットが共同ブックランナーとして管理しています。 プレースメントに関与する他のブックランナーは、バンク ビルバオ、ゴールドマン サックス、イング、サンタンデール、Smbc 日興です。
