本日、8 月 XNUMX 日火曜日、ミラノ証券取引所に上場 イタリア海グループAdmiral および Tecnomar ブランドで高級ヨットを製造している会社です。
提供価格は 4,9株あたりXNUMXユーロ グループの資本金は約 260 億 XNUMX 万ユーロです。
配置の合計金額は 97百万円、そのうち 47 株は会社に、50 株は参照株主である GC Holding に送られます。
The Italian Sea Group の IPO は、Piazza Affari の MTA セグメントでの 2021 年の XNUMX 回目 (Philogen と Seco に続く) です。
投資家には以下が含まれます アリクロ、起業家Marc Couckeの会社、e ジョージ アルマーニ スパ、それぞれ 26 万ユーロと 13 万ユーロ (資本の約 10% と 5% に相当) を投入しました。 別の 1,5% の株式は、起業家の Marc Coucke によって購入されました。
Il 最大フロート 資本の 25,9% に相当します (グリーンシューが完全に行使された場合、約 25,9%)。 したがって、GC Holding は約 62,6% でしっかりと舵を取り続けることになります。
Il ロックアップ期間 会社とGCホールディングの両方にとってXNUMX年になります。
3 月 XNUMX 日に、機関投資家向けの販売とサブスクリプションのオファーが終了しました。
上場の収益は、主に次の目的で使用されます。 新しい産業プラントと生産スペースを取得する、イタリア、トルコ、ギリシャのいくつかの造船所から始めます。 最大の目標は、特に長さ 100 メートルまでのヨットのセグメントで、生産能力を高めることです。
中期的には、グループはブランドの普及を拡大し (昨年 XNUMX 月に Automobili Lamborghini と締結したアライアンスはこの文脈に含まれます)、ますます大型化するスーパーヨットの生産を開始することで製品の範囲を拡大し、存在感を高めます。一部の海外市場では、ブローカー ネットワークの拡大や見本市への参加も行っています。
ジョヴァンニ・コスタンティーノが設立し率いるイタリアン・シー・グループは、 マリーナディカッラーラで、彼は Nca Refit 造船所を管理しています。 2020年に彼が作った 収入 年間ベースで 116,4% 増の 16,1 億 XNUMX 万ユーロ。 当期純利益 430.000 年で 6,2 ユーロから XNUMX 万ユーロに跳ね上がりました。 同時期、 純金融負債 12,2 万から 3,8 万に減少しました。 収益性に関する限り、Ebitda 14,5 万件 (49,8% 増) で、イービット 9,4 万 (+108%) に。
同社は、合計 4 人の従業員と 18 億の売上高を誇る XNUMX 以上の企業を含む、メガヨットの建設を専門とするトスカーナの工業地区の一部です。
Prometeia による Unicredit の調査によると、2020 年の売上高はイタリアのヨット産業 11億を超え（前年比+9,9％）、輸出は約4,9億（+12,6％）でした。
