テルナ 木曜日に無事配置されました 500年満期のXNUMX億ユーロの債券 (25 年 2025 月 XNUMX 日)。 すごく高い 質問がオファーを約 XNUMX 倍上回り、到着しました。 1,8億以上.
ミッドスワップを70ベーシスポイント上回るという当初のガイダンスに反して、 収量 基準レートよりも 45 高く、同じ期間の BTP よりも約 70 bps 低い指標スプレッドに設定されました。
L '放射 クーポンは 0,125% で支払われますが、これは期間 5 年を超えるイタリアの社債としては最低水準です。
この運営に関与する機関は、Banca Akros、Banca Imi、Bnp Paribas、モルガン・スタンレー、ソシエテ・ジェネラル、Smbc 日興、UniCredit です。
債券は私に帰属しました 評価 Standard and Poor's の「BBB+」、Moody's の「(P)Baa2」、Fitch の「BBB+」、Scope の「A-」。
債券については株式市場への上場申請が行われます。 ルクセンブルク証券取引所.
