作戦は無事に終了した 公開買付け により開始される SNAM 昨年の3月8日。 このオペレーションでは、750 億 XNUMX 万ドルの XNUMX 年債を発行し、以前に発行されその後購入された自社債との交換に割り当てられることを想定していました。 BNPパリバ.
これはスナムが発表したメモの中で伝えられたもので、その中でBnpパリバは受け取った承諾に基づき、交換操作の一環として同社の既に発行済みの社債を想定最大額19億ユーロで買い戻したことが明記されている。 XNUMX月XNUMX日に決済する必要がある新しい債券を受け取りました 受注額は約5億。
具体的には、Bnpパリバは300,009年2016月に250,085億2017万円、299,954年2018月に149,950億2019万XNUMX円、XNUMX年XNUMX月にXNUMX億XNUMX万XNUMX円、XNUMX年XNUMX月にXNUMX億XNUMX万円の社債をそれぞれ引き出した。 公開買付覚書、 「19 年 2015 月 XNUMX 日に、スナムは上記の社債を新たに発行された社債と交換し、残りの金額を現金で決済します。」
この取引により、スナムは債務構造を最適化し、資本コストを継続的に改善するプロセスを継続することができ、イタリアでこれまでに行われた初めてのいわゆる「仲介型」債券スワップ取引となる。
