Snam は、月曜日に機関投資家向けに予約された固定利付債の発行を成功裏に完了しました。 発行は、2026 年 1,250 月に満期を迎え、27 年 2016 月 XNUMX 日に取締役会によって承認された EMTN (ユーロ中期債) プログラムの一環として、総額 XNUMX 億 XNUMX 万ユーロに達しました。債券はルクセンブルグ証券取引所に上場されます。 . これは、グループのプレスリリースで発表されました。
このオペレーションは、オファーの約 2 倍に相当する需要を登録しており、質が高く、投資家の地理的分散が広くなっています。 新債券の特徴は以下の通りです。
金額：1.250億XNUMX万ユーロ
締め切り: 25 年 2026 月 XNUMX 日
0,875 の再オファー価格で 99,506% の年間クーポン (スプレッドに相当)
参考ミッドスワップレートで50ベーシスポイント）
このプレースメントは機関投資家を対象としており、共同ブックランナーとして、バンカ IMI、バークレイズ、BNP パリバ、BofA メリルリンチ、シティ、クレディ アグリコル、ゴールドマン サックス、HSBC、ING、JP モルガン、MUFG、SMBC 日興、ソシエテジェネラル。
また、月曜日には、BNP パリバも、Snam が発行済みの以下の社債の公開買付けを開始しました。
? €1,250,000,000 2.375%。 30 年 2017 月 999.915.000 日満期の債券 (うち 0914292254 億 XNUMX 万 XNUMX ユーロが返済予定) (XSXNUMX)
? €1,500,000,000 3.875%。 19 年 2018 月 1.200.046.000 日満期の債券 (うち 0829183614 ユーロが返済予定) (XSXNUMX)
? €1,000,000,000 5.000%。 18 年 2019 月 850.050.000 日満期の債券 (うち 0806449814 億 XNUMX 万ユーロが返済予定) (XSXNUMX)
? €500,000,000 1.500%。 24 年 2019 月 1061410962 日期限のノート (XSXNUMX)
? €1,250,000,000 3.500%。 13 年 2020 月 0853682069 日期限のノート (XSXNUMX)
? 500,000,000 億ユーロ 3.375%。 29 年 2021 月 0914294979 日が期限のノート (XSXNUMX)
? €1,000,000,000 5.250%。 19 年 2022 月 0829190585 日期限のノート (XSXNUMX)
? €750,000,000 1.500%。 21 年 2023 月 1126183760 日期限のノート (XSXNUMX)
? €750,000,000 1.375%。 19 年 2023 月 1318709497 日期限のノート (XSXNUMX)
? 600,000,000 億ユーロ 3.250%。 22 年 2024 月 1019326641 日が期限のノート (XSXNUMX)
2 年 10 月 2016 日付の公開買付覚書に含まれる条件の下で、合計最大 XNUMX 億ユーロに相当する目標額を目指します。
新しい社債の発行は、全部または一部が、BNP パリバが公開買付けで購入した可能性のある社債との交換に予定されている可能性があります。 Snam が本日発行した発行の完了は、機関投資家への新しい債券の発行を通じて具体化されますが、とりわけ、交換が行われるための合意で想定されている条件です。
