スナムはミニ金利シーズンを利用して、５年債と１５年債２本を発行した。 5年15月に期限が切れる最初のトランシェでは2024％のクーポンが支払われ、加入者には0％の利回りが与えられる。 ２０３４年９月満期のクーポン利率は１％、利回りは１．１１３％となる。
木曜日の夜に完了したユーロ債ローンの開始は、総額約2,6億ユーロの注文を集め、2024年2034月と500年1月に満期を迎える15つのトランシェが含まれている。最初のトランシェは1,65億ユーロの発行で、総額の注文を受けた。約600億人まで。 XNUMX年満期ではXNUMX億ユーロに対してXNUMX億XNUMX万のリクエストがあった。
より高い初値の示唆を考慮すると、2024 年満期のスプレッドはミッドスワップを 55 ベーシス ポイント上回り (当初の指標は 70 ～ 75)、2034 年満期のスプレッドは 103 (130 ～ 135) となります。 この運営に関与する銀行は、バークレイズ、Bnpパリバ、シティ、ゴールドマン・サックス、JPモルガン、ソシエテ・ジェネラル、ウニクレディトが共同ブックランナーの役割を果たしている。 この運営にはバンカ・イミ、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、みずほ、モルガン・スタンレー、ナットウェストも関与している。
スナムのメモによれば、2019年末には中長期債務の平均満期は約0,7年伸びて5,5年以上になるとのこと。
CEOのマルコ・アルベラ氏は、新たなゼロクーポン債と当社史上初の15年債を発行し、債務コストをさらに削減し平均寿命を延ばすことができる「非常に成功した」発行に満足した。 これはまた、エネルギー転換の文脈における同社とその開発戦略に対する市場側の感謝の表れでもある。」
この債券はルクセンブルク証券取引所に上場される。
