セム（ミネラルウォーター）、証券取引所にデビュー

   大規模流通向けのミネラルウォーターのプライベートラベルで活動する会社、Sem、Sorgenti Emiliane Modena の IPO が本日開始されました。 市場で調達されたリソースはすべて、EBIT との比率が 1:1 を超えないように抑えられた財務レバレッジを維持する買収に投資されます。
   アルド・バルガニ副社長は、上場を発表する記者会見でこう述べた：非常に細分化されたセクターであるため、同社が調達しようとしている43,5万から50,1万ユーロをすべて使用する必要がある. この提案はすべて増資として​​行われ、16.30 月 12 日の午後 2,9 時 3,34 分に終了します。価格帯は 13 株あたり XNUMX ～ XNUMX ユーロで、合計 XNUMX 万株です。 資金調達フェーズが完了すると、外部ラインによる成長も短期間で完了します。「年末までに買収を完了したいと考えています」と Balugani 氏は述べています。
   対象は一部の中小企業だが、「これまでに買収した企業よりもやや規模が小さい」とのこと。 同社は、ミネラルウォーターの製造とボトル詰めだけでなく、オフィス用のソフトドリンクと水のボトルの製造部門に特化した最初の企業であり、アッファリ広場のパノラマの中で目新しさを表しています。 そのクライアントの中には、Conad と Coop があります。 「XNUMX 年前の見通しはよかったが、市場は選択できると思う」とバルガーニは市場の見通しについてコメントした。 また、将来の株主にとって重要なトピックである配当の可視性が高まりました。 「今年は上場しなかった方が市場に友好的だと思われたため、上場しなかった」と述べ、将来的には「毎年、投資家にも満足が得られるはずだ」と述べた。
   運用は、株式の 85% に関係する機関投資家募集と公募 (15%) に分けられます。 提供された株式の完全なサブスクリプションの場合、Sem の最大資本金は 93,5 万になります。 グローバルオファーの15％に相当するグリーンシューオプションの付与が想定されています。 グローバルオファーの完全な購読とグリーンシューオプションの行使の場合、Sem の浮動株は株式資本の 49,9% になります。 オペレーションのグローバル コーディネーターは Banca Akros で、公募のプレースメント マネージャー、スポンサー、スペシャリストも務めています。 その後、Intermonte Sim とともに、機関投資家の共同主幹事および共同ブックランナーとしての役割を果たします。