Saipem の 3,5 億ドルの増資に関する公式数値が発表されようとしていますが、これは保証コンソーシアムの銀行にとって良いニュースではありません。 Eni グループのプラント エンジニアリング会社は、11 月 87,7 日に取引を完了し、3,073 億 XNUMX 万ユーロの価値で、株主にオプションとして提供された株式の XNUMX% に相当するサブスクリプションを申し込みました。
未行使の権利は、慣例に従って、翌日に証券取引所で売り出され、投資家は、売り出しの53,6日目に、株式を引き受ける権利を与えたXNUMX万株すべてを購入しました。
しかしその後、ごく限られた数の権利しか株式に転換されませんでした。 実際、各権利は 22 株を留保する可能性を与えていたことを考えると、行使されたのは 12,2 つだけだったようです。 これは、未購読の株式が未購読の 1,18% で実質的に変わらなかったことを意味します。 したがって、操作を完了するために、コンソーシアムの銀行が介入し、総額 427 億 XNUMX 万ユーロの XNUMX 億 XNUMX 万株を引き受ける必要があります。
このコンソーシアムは、共同グローバル コーディネーターおよび共同ブックランナーとして、ゴールドマン サックスと JP モルガンによって形成されています。 Banca Imi、Citigroup、Deutsche Bank、Mediobanca、および Unicredit が共同ブックランナーとして、Hsbc Bank、Bnp Paribas、Abn Amro、および Dnb Markets が共同主幹事を務めています。
操作のフロップは、主に、増資と同じ日に発生した証券取引所での株式の暴落に関連しています (一部は、30 バレル 22 ドルを下回る石油の暴落に関連しています)。 各オプションは、それぞれ 0,362 ユーロで 0,33 の新株を没収する可能性を与えました。 しかし、先週の金曜日、ピアッツァ アッファリの株価は 12 ユーロで取引を終えましたが、0,2828 月 XNUMX 日には XNUMX ユーロまで下落しました。 したがって、誰かが Saipem の株を買いたいと思ったとしても、資本増強よりも証券取引所を経由した方が、より安く支払うことができたでしょう。
今朝、Saipem の株価は 4,5% 上昇し、0,3455 株あたり XNUMX ユーロになりました。
