に等しくなります 10,88 ユーロ オファー価格 株式の イタリアのデザインブランド 一つには、IPOで 大文字の使用 293 億 XNUMX 万ドルと XNUMX ドルの増資を行う 経済資本価値 220億2万の増資前。 これは、買収契約を締結したジョバンニ・タンブリ氏が率いる投資持株会社タンブリ・インベストメント・パートナーズ（ティップ）からXNUMX月XNUMX日朝に伝えられた。 Investindesignの51%、現在イタリアのデザインブランドの過半数の株式資本を保有している会社。
イタリアのデザイン ブランド: オファーの詳細
オファーはカバーします 6.433.823株の新株発行 オプション権を除いた増資による約70万ドルの価値（株式プレミアムを含む）。
こちらも期待 275.735株の普通株式の発行 オファー価格で購入することを約束した一部の子会社の一部の株主/起業家のために予約された増資のため。 取引の一環として、同社の株主はジョイント グローバル コーディネーターを付与します。 グリーンシューオプション オファー対象の最大株式数の約 965.074% に相当する最大 15 株。
時価総額の増加が完全に実行され、グリーンシュー オプションが完全に行使された場合、提案は合計 7.398.897 株に関係し、これは増資後の株式資本の約 27,5% に相当します。
オファーは 資格のある投資家のみに予約されています。 イタリアおよび/またはその他の国では、一般大衆へのオファーはありません。
Tip が Investindesign の 51% を取得
タンブリ投資パートナー （ヒント）、スターに上場し、ジョバンニが率いる会社 ドラム、取得します Investindesignの51%、現在イタリアのデザインブランドの過半数の株式資本を保有している会社。
「契約の実行は、30 年 2023 月 XNUMX 日までに証券取引所に IDB の株式を上場することを絶対条件としています」と、Tip 氏はメモで強調しています。
Investindesign の資本金の 50,7% を購入するには、 チップはプレートに72万ユーロを置き、 220 億 XNUMX 万の株式価値を Idb に帰属させます。
TIP は、現在の Investindesign 株主による発行を要求する可能性もあります。通話オプション、15 年 2023 月 50,7 日まで、XNUMX% の取得と同じ条件で、それ自体または任命される自然人および/または法人が取得するために行使可能 資本の追加の20％ インベスティンデザインによる。 追加の株式の取得は、Asset Italia Spa の株主に提供されます。
イタリアのデザインブランドの役割
イタリアン デザイン ブランズは、イタリアのポールの運営親会社です。'家具 との アクティブなデザイン – これらのセクターで活動する企業への多数の投資を通じて – 高級品の生産において、Gervasoni、Meridiani、Davide Groppi、Flexalighting、AXOLight、Very Wood、Saba、Gamma Arredamenti、Dandy Home、Miton、Binova などの一流ブランドを使用しています。
グループにはXNUMXつの会社も含まれています - Cenacchi International と Modar – 最も権威のある国際的なファッションハウスのいくつかとの贅沢な契約を専門としています. Idb の投資先企業によって作成された製品は、約を通じて第三者によって配布および販売されています。 4.500店舗。
2022 年、Idb グループは プロフォーマ売上高 （通年で買収した企業の総営業売上高も含む）約266億XNUMX万ドル。 エビットダ 49万以上。
Idb グループのプロジェクトは、プライベート エクイティ パートナーズとパオロ コロンナのイニシアチブで、ジョヴァンニとミケーレ ジェルヴァソーニと共に 2015 年に開始され、イタリア製家具の生産の細分化されたセクターに集約のプラットフォームを作成することを目的としていました。 lights は基本的に買収を通じて発展し、現在 650 人の従業員を擁し、2022 年には売上高の約 75% を輸出しています。
Idbグループのトップマネジメントは アンドレア・サッソ （社長兼最高経営責任者）および ジョージ・ゴビ グループの成長を担い、それぞれの役割を担っていく（常務）。
ヒントは、メモを読んで、「特にハイエンドの顧客を特徴とする産業部門でそのスキルを活用し、市場リーダーを作成および開発し、確認する現在証明されている能力と組み合わせて、Idb グループで重要なシェアを正確に獲得することを決定しました。の目的 資産を強化し、成長をさらに加速、まだ非常に細分化されているセクターの不可欠な要素ですが、メイド・イン・イタリーの輸出チェーン全体に占める重みを考えると、かなりの戦略的および商業的可能性があります。」
