ちょうど 2,011 億 XNUMX 万ユーロです。 これ Nexiが徴収する金額 11月2,31日に終了した新規株式公開中。 グローバルコーディネーターが付与されたグリーンシューオプションを行使することを決定した場合、この数字は最大XNUMX億XNUMX万に達する可能性があります。
したがって、すべてが見積もりの準備ができています。 lNexi のシリアル番号は、16 月 XNUMX 日火曜日から交渉に入ります。 なる 過去20年間で最大の配置 機関のために予約されたものの中でイタリアで。 それだけでなく、グローバル決済セクターで活動する企業としては過去最高の上場となります。
9株あたりの価格はXNUMXユーロに設定され、 8,5 ～ 10,35 ユーロの初期範囲内。 パオロ・ベルトルッツォが率いる会社のデビュー時の時価総額は5,7億ユーロになります。 総企業価値は 7,3 億ドル、一方 浮動株は株式資本の 35,6% に相当し、最大 40,9% まで増やすことができます。 グリーンシューオプションの行使後。 株式保有構成については、配置後、 マーキュリー UK は 62.6% になります。 資本の（グリーンシューの場合、株式資本の57,3％）。
IPO に戻ると、Nexi によると、この提案は国内の金融界の関心を集め、 5,4 億を超える値のオファー価格でのリクエスト 約 340 のグローバル投資家からのユーロ。
による 日24時間 これらの中には、Blackrock、Vanguard、Fidelity の規模の巨人もいるだろうが、Credit Agricole グループの企業、Jiulius Baer、Alliance Bernstein、Vontobel などのヨーロッパのグループや、おそらく大規模なアジアのソブリンファンドもあるだろう。シンガポールのGicファンド。
イタリアに関しては、100 を超える国内投資家がこの提案に参加しました。
株式売却取引から、過半数株主であるマーキュリー UK は 1,125 億 1,427 万ドルを回収し、グリーンシューの場合には 185,6 億 XNUMX 万ドルまで増加する可能性があります。と Iccrea Banca ) は合計 XNUMX 億 XNUMX 万を集めます。
詳細には、Nexi は次のことを明らかにしました。 223.405.054株が発行されましたのうち、MercuryUK Holdco の 125 億 20.627.277 万株、Banco Bpm、Banca Popolare di Sondrio、Banca di Cividale、Credito Valtellinese、Iccrea Banca の 77.777.777 株、Nexi の増資による XNUMX 株 (オプション権を除く)。
会社が示したことによると、増資として調達された 684 億 XNUMX 万ドルは、提案後に利用可能な新しい融資契約と合わせて、 金融負債を減らす 当社が発行した債券ローンの一部返済を通じて、債務の一部を借り換えることを目的としています。
