ネクシーが発表した XNUMX つの債券の価格設定 元本総額2,1億ユーロのシニア無担保元本、そのうち1,05億ユーロは30年2026月1,05日に満期、30億ユーロは2029年XNUMX月XNUMX日に満期となります。
機関投資家のみを対象とした発行を予定しています。 29 4月. 債券は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクによって Ba3、フィッチ・レーティングスによって BB-、S&P グローバル・レーティングによって BB- に格付けされています。
詳細に入ると、 2026年の債券 彼らは額面価格で配置され、年率 1,625% の固定利率で XNUMX か月ごとのクーポンを支払います。 また 2029年の債券 彼らは額面価格で配置され、年率 2,125% の固定利率で XNUMX か月ごとのクーポンを支払います。
この発行は、2028 月に発行された XNUMX 年債とともに、Nexi に次のことを可能にします。 ネッツとの合併とシーアとの合併の事前資金調達 グループの債務の満期日を延長し、平均費用を大幅に削減する（Nexi は、収益の残りの部分をグループの通常の活動の資金調達に使用することを決定する場合があります）。
「この発行は、グループが発行した非転換社債の最低クーポン（2026年満期）と最長満期日（2029年満期）のおかげで、新しいベンチマークを確立します」とNexiはメモで強調しています。
2026 年の債券の発行は、BofA Securities、クレディ スイス、ゴールドマン サックス インターナショナル、IMI-Intesa Sanpaolo、Banca Akros、Gruppo Banco Bpm、Barclays、Citigroup、および Deutsche Bank によって処理されました。 2029 年の債券発行は、BofA Securities、HSBC、JP Morgan、UniCredit Bank、BNP Paribas、Mediobanca、Morgan Stanley が担当しました。
