NB オーロラは本日、ボルサ・イタリアーナが組織・管理する投資ビークル（プロフェッショナル部門）の電子市場へのクラスA普通株式の上場承認申請を提出したことを発表した。
同社は 14 年 2017 月 XNUMX 日に設立され、ルクセンブルク大公国の法律に基づいて法人形態で組織されています。 anonimous社会 （有限会社）以下の資格を有する者 代替投資保留金 （予約されたオルタナティブ投資ファンド）の形で 固定資本投資会社 (SICAF) (固定資本の投資会社) は、予約されたオルタナティブ投資ファンドに関する 23 年 2016 月 10 日のルクセンブルク法 (「RAIF 法」) に基づくものです。 発行者は、より一般的には 1915 年 XNUMX 月 XNUMX 日のルクセンブルク法 (修正版) に準拠します。
当社はニューバーガー・バーマン・グループによって推進されており、ニューバーガー・バーマンAIFMリミテッドをオルタナティブ投資ファンドのマネージャーに任命しました。
最低資金目標は150億5.000万ユーロ。 NB オーロラは、これらの資金を、成長と国際化プロジェクトを支援するために、リファレンスセクター（XNUMX 社を超える企業が対象となる可能性あり）で優れたイタリアの中小規模の民間起業家精神に向けて振り向けます。 NB オーロラは、中長期的な視野で少数株式を取得し、起業家のパートナーとして戦略的および経営上の選択をサポートしていきます。 車両の管理は、そのポートフォリオの管理においてXNUMX年以上協力してきたフォンド・イタリアーノ・ディ・インヴェスティメントのメンバーを中心とするXNUMX人のノイバーガー・バーマンの専門家チームに委託される。 チームは、長期的な価値創造に重点を置き、以前にファンドが採用したのと同じ投資哲学を維持します。
上場許可申請書とともに、修正された指令 2003/71/EC の目的のための目論見書の承認申請書が、法律に基づく管轄当局としての立場でルクセンブルク金融セクター監督庁に提出されます。ルクセンブルクは、目論見書およびその後の修正に関して、10 年 2005 月 XNUMX 日付を付けました。
当社は、イタリアの監督当局である国家企業証券取引所委員会（CONSOB）に対し、目論見書のコピーと目論見書が規則に従って作成されたことを示す承認証明書を提供するようCSSFに要請します。適用可能なディレクティブ。
この株式は、10年26月2018日から10日まで、プロの投資家またはプロの顧客とみなされることを要求した投資家にのみ、XNUMX株あたりXNUMXユーロの固定価格で発行されます。
すべてのプロの投資家は、最低額 150 万ユーロで購読することができます。 株式の公募はこれまでも行われてきましたし、今後も行われることはありません。
同社は、バンカIMI、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドおよびエクイタSIMが実施する帳簿作成プロセスに基づいて、MIVプロフェッショナル部門に認められる発行株式数を決定する。
同社は、私募による収益の一部を、一定の条件のもとで、44,5年2017月にノイバーガー・バーマンが管理するファンドから取得したフォンド・イタリアーノ・ディインベスティメントの株式の最大XNUMX％を取得するために使用し、残りの一部を株式取得に使用する予定である。成長計画を支援することを目的とした増資取引の引き受けを通じて、他の中小企業のその後の段階の少数株主保有
上場時の市場状況に応じて、2018 年 XNUMX 月までに上場への許可が完了する予定であり、ボルサ イタリアーナ SpA からの上場への許可の受領、CSSF と金融機関による目論見書の承認が条件となります。 Consobによる手続きの完了。
Banca IMI、Citigroup Global Markets Limited、および Equita SIM が共同グローバル コーディネーターおよび共同ブックランナーの役割を果たします。
