マルコ・モレリは、モンテ・デイ・パスキの 5 億ユーロの増資につながる新しい計画の概要を顧問銀行 (先頭に JP モルガンとメディオバンカ) とともに概説し始めます。 このプロセスは段階的に進行し、重要なポイントの 2016 つに劣後債の自主的転換があります。これは、MPS の経営陣が XNUMX 年末に予定されている資本増強の額を削減するために特定した唯一の方法です。それはゲームに参加し、投資家の関心をそらす可能性のあるUnicreditの増資という別の重要な増資が重なります。
MPS の新しい産業計画は 24 月 XNUMX 日に正式に承認されるはずなので、XNUMX 月中旬に開催されるトスカーナ銀行の株主総会の前に行われます。 そして、それはまさに、いくつかの噂によると、それが始まるべき時期です 社債の株式への任意転換の申し出 劣後債保有者向け。
一部の金融情報筋によると、書類は、現在約 2,6 億の劣後債を保有している機関投資家の関与を予見していますが、おそらく約 2,4 億の証券を所有する個人投資家の関与も見込んでいます。
目的は、活用することによって可能なメンバーシップの量を拡大することです MPS が 40 人の少額貯蓄者に発行した債券、2018 年に期限切れになります。
転換価格に関しては、公称価格よりも低く設定するという仮説がありますが、市場の見積もりと比較すると割高です。
最高経営責任者が概説したタイムテーブルによると、債券を自発的に転換する可能性は、4月の初めまで認められ、XNUMX月XNUMX日に予定されている憲法上の国民投票の近くで終了する可能性があります.
同時に、JPモルガンとメディオバンカ、つまり現在増資の保証コンソーシアムの舵取りをしている銀行は継続します。 買収の最前線で働き、モンテ・デイ・パスキの株式の購入に関心のあるファンドを見つけようとしています。 この前面では、インテサ サンパオロの乾いた番号に下線を引く必要があります。 銀行の総裁ジャンマリア・グロス＝ピエトロは、本日、商工会議所での公聴会の傍らで、トスカーナの信用機関には関心がないことを繰り返した。変わりました。」
Corriere della Sera が報じたいくつかの噂によると、最大 1,5 億ユーロを調達することを目的として、カタールや他のアジア諸国のいくつかのソブリン ウェルス ファンドと交渉が進行中であると言われています。
銀行は 5 億ユーロを必要としています。 それらの一部は、アンカー投資家との契約を通じてカバーされ、別のものは、社債の自発的転換を通じてカバーされます。 残りの部分は、年末に予定されている増資の金額に対応する可能性が最も高いでしょう。
