Mps 銀行 lanciatoヘクタール T2劣後債. この問題は、欧州中央銀行の監督によって、最終的なゴーサインの前提条件として要請されたものでした。 Amco に有利な不良債権の一部分割. この運営は、パトリツィア・グレコが議長を務め、マネージング・ディレクターのグイド・バスティアニーニが率いる研究所の資産を削減する上で決定的なものです。
承認が到着してから 24 時間も経たないうちに、Montepaschi は要件を満たす適切なマーケット ウィンドウを見つけました。
債券には 10年で満期 e 固定金利。 ザ 最終注文、120人以上の投資家から到着し、250億ユーロを超え、Monte dei Paschiが最初に発表されたXNUMX億XNUMX万から発行額を増やすことができました 300百万円.
並行して、 収量 当初想定されていた 8,5% を下回る 9% でした。
債券は満期時に前払いされる 5年. 決定は Banca Mps 次第ですが、おそらく、ECB の事前承認を取得する必要があります。
債券には私が期待されています 評価 Caa1 (ムーディーズ)、CCC+ (フィッチ)、および B 低 (DBRS)。 この発行は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されます。
このプレースメントは、モルガン・スタンレーが「唯一のアクティブなブックランナー」として管理し、バークレイズと Mps キャピタル サービスが「その他のブックランナー」として管理されました。
