Mps 銀行 の配置に成功しました Tier 2 劣後債 300 億ユーロ. 排出量、 固定金利で10年満期、機関投資家向けに予約され、受け取った 約600億の注文 100人以上のオペレーターによって。
根強いご要望により、 収量、最初は11,00 -11,50％の範囲で示されていましたが、最終的に次のレベルになりました 視聴者の３８%が.
証券は、アセット マネージャー (56,7%)、ヘッジ ファンド (17,2%)、銀行/プライベート バンク (15,8%)、その他 (9,5%) など、さまざまな種類の機関投資家に配布されました。
地理的な内訳については、投資家の大半は英国とアイルランド (53,5%) から来ており、スイス (11,2%)、フランス (8,2%)、イタリア (7,3%)、北欧 (5,7%) が続きます。ドイツ-オーストリア (4,6%) およびその他の国 (9,7%)。
BMPS ユーロ ミディアム ターム ノート プログラムの下で発行された債券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されます。
予想される格付けは、ムーディーズが Caa2、フィッチが CCC+ です。
JP Morgan と Mediobanca がグローバル コーディネーターとジョイント ブックランナーを務め、バークレイズ、MPS キャピタル サービス、UBS がジョイント ブックランナーとして支援しました。
