モレッラート、1930年にヴェネツィアで設立されたマッシモ・カラーロのパドヴァを拠点とするグループは、 ドイツのチェーン、クライスト グループ、オムニチャネル プロバイダー、以来ドイツのマーケット リーダー ボトム3. 「ドイツとオーストリアでの根強い存在感と最先端の e コマース モデルを備えた Christ Group は、当社にとって理想的な買収です。
モレッラートジュエリーと時計を製造する 売上高 2022年までに推定 370百万円 2.500 人以上の従業員を擁し、11 の所有およびライセンス ブランドを運営しています。 小売看板あり ブルースピリット、ダマンテ、クレオール、ノエリーイタリアとフランスの間で 420 の宝石商がパドヴァのグループに属しています。
グループ会社のグループ キリスト (小売ブランドと ヴァルマーノとブリンクマン & ランゲ) 独自のロジスティクスで、 200店舗、 2022 年の推定売上高は 410 億 2.000 万で、現在 XNUMX 人以上を雇用しています。
モレラートの買収により、グループは800億に到達
キリストは プライベート・エクイティ・ファンド 周りにあるモレラートへの投資を伴うアメリカの3i 250百万円. この操作により、「合計で 800 億ユーロ近くに達する」ことに加えて、 620のお店 イタリア、フランス、ドイツ、オーストリアの間で、ヨーロッパでのユニークなデジタルプレゼンス。 売上高に関しては、キリストはモレラートよりも価値がありますが、前者には収益性があります（エビットダ) 7% から始まりますが、19 番目の部分の場合は XNUMX% からです。 「これは、モレラートが購入するという事実を正当化するものであり、その逆ではない」とメモは述べています。 「私たちの最初の挑戦は、キリストの統合 その結果、市場水準に十分な収益性をもたらします。 私たちは常にプライベートエクイティファンドから企業を買収しており、家族グループの表現として長期的なビジョンをもたらしています. 数年後に再販するために購入するのではなく、ヨーロッパのリーダーを構築するために購入します。」
販売と生産が拡大されます
今後数年間で、イタリアのグループのコースが変更されることになります。 両方の 販売チャンネル 直接およびオンラインで、生産構造と流通の両方がさらに拡大されます。 Christ と Brinckmann & Lange によって、 明確な使命 e 配置 XNUMXつのマルチブランドブランドの」。
Lキリストの電子商取引 e ヴァルマノ それらはヨーロッパの基準点であり、すでに有効です 売上高の 30%、主要市場での成長を加速するためにも引き続き実施します。」 パドヴァ出身の起業家は、「新しい現実を統合して発展させる必要があるが、私たちは所有権とライセンスの下でジュエリーと時計の生産者であり続け、製造業の心臓部をさらに強化したい」と強調しています.
La 契約 それは約 10 か月前に始まり、秘密厳守で行われた、と Carraro は続けます。 「私たちには素晴らしいブランドがありますが、流通チェーンの管理により、海外での宣伝が妨げられることがあります。 美しいオンライン リアリティを備えたドイツのマーケット リーダーであるクリストと共に、私たちは製造業を強化します。一方で、イタリア語を話すヨーロッパのリーダーを作ります。」
運営の一環として、 モレラートがアシスト クレディ・スイスがファイナンシャル・アドバイザーとして、マッシモ・デッラ・ラギオーネとコーポレート・ハンガーが戦略アドバイザーとして、オーシンガー・オルトゥとヘンゲラー・ミュラーがM&Aとデュー・ディリジェンスの側面について法律顧問として、エイがデュー・ディリジェンスと税務構造について、デロイトが会計面。
買収のための資金調達は、BNP パリバ、カッサ デポジティ エ プレスティティ (Cdp)、インテサ サンパオロ (イミ シブ ディビジョン)、およびユニクレジットが率いる金融機関のプールによって構成されました。
取引のクロージングは31月XNUMX日に予定されています。
