インテサ·サンパオロ それが持っていた加速されたブックビルディング事業を閉鎖しました 彼の株を売った in ネクシ、デジタル決済会社の 5,1% の株式を占め、昨日 584 億 XNUMX 万ドルを現金化しました。 同時に、最初のイタリアの銀行が成功裏に アメリカ市場 A 'デュアルトランシェ発行 2億ドルの価値があります。 そこには 創刊 (シニア優先) は 3 年の任期で、名目価値は 750 億 285 万米ドルで、米国債 + 7 bps に相当し、XNUMX% の固定利率クーポンが適用されます。 第二号 (Senior Non Preferred) は 11 年で、10 年目にコールされる可能性があり、名目価値は 1,25 億 440 万ドルで、固定金利クーポン 8,2% で米国債 + XNUMX bps に等しいレベルです。
この取引は市場に歓迎され、各トランシェの注文は短期間で 2 億ドルを超えました。
この問題 米国市場が再開 以下のために インテサ·サンパオロ XNUMX年以上の不在の後。
合計金額（以上 10億ドル ポスト アロケーション注文の数) は、過去最大の銘柄でした。 ヤンキーデュアルトランシェ Intesa Sanpaolo の ヨーロッパとアジアの投資家.
Le 銀行 として問題に参加した人 ジョイントブックランナー インテサ サンパオロ、バンク オブ アメリカ、バークレイズ、HSBC、ゴールドマン サックス、モルガン スタンレー、サンタンダー、トロント ドミニオンの IMI CIB 部門に加えて、
理解: アメリカ市場は常に投資の絶好の窓口です
"かかわらず アメリカ市場 ここ数か月、ヨーロッパの放送局がアクセスするのは困難でしたが、昨日、大きな窓. プレースメントは成功裏に実行され、米国の投資家からも当社の名前が高く評価されていることが再び示されました。 トランシェの4,5億ドルを超える注文 シニア優先 実際、彼らはスプレッドの最初の兆候に対して 45 ベーシス ポイントの縮小を許可しました (IPT は T+330 ベーシス ポイントに等しい)。 トランシェの5,5億ドルを超える注文 シニア非優先 初期スプレッドに対して 45 ベーシス ポイントの均等な縮小が可能になりました (IPT は T+ 485 ベーシス ポイントに等しい)。 流通市場の利回りよりも高くないコストのレベルを表すために、最終的なスプレッドを推定します」と彼は言いました。 アレッサンドロ・ロリ グループ トレジャリー アンド ファイナンス セントラル デパートメント ヘッド インテサ·サンパオロ.
