インテサ·サンパオロ を開始しました 二重結合の問題 合計のシニア 2,5億ドル 米国および債券市場のみを対象としています。 これは銀行から伝えられたもので、これらは Intesa Sanpaolo の米国ミディアム ターム ノート プログラムに基づいて発行された 3 つの固定利付債であると明記されています。 1,5 つ目は 10 年で XNUMX 億ドルです。
13 年債に関しては、13 年 13 月 2014 日から満期まで、毎年 2,375 月 14 日と 2014 月 13 日に後払いされる 2014 か月ごとのクーポンは、年率 99,636% に相当します (2,502 年 3 月 175 日からの最初のショート クーポンは、 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日）。 再オファー価格は XNUMX% に設定され、満期までの利回りは年率 XNUMX% であり、投資家の合計スプレッドは、XNUMX 年物米国国債の利回り + 年率 XNUMX ベーシス ポイントに等しくなります。
12 年債に関しては、12 年 12 月 2014 日から満期まで、毎年 5,25 月 14 日と 2014 月 12 日に後払いされる 2014 か月ごとのクーポンは、年率 99,348% に相当します (5,335 年 10 月 240 日からの最初のショート クーポンは、 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日)。 再オファー価格は XNUMX% に設定され、満期までの利回りは年率 XNUMX% で、投資家の合計スプレッドは、XNUMX 年物米国国債の利回り + 年率 XNUMX ベーシス ポイントに等しくなります。
両証券の決済日は 14 年 2014 月 200 日です。発行の最低額面は 1.000 ドルで、さらに 2 ドルが追加されます。 証券の販売を担当する主要企業は、バンカ IMI、バンク オブ アメリカ メリルリンチ、クレディ スイス、JP モルガン セキュリティーズです。インテサ サンパオロのシニア長期債務に割り当てられた格付けは、ムーディーズが BaaXNUMX、スタンダード アンド プアーズが BBB、B&P が BBB+ です。 Dbrs からの Fitch および A (低)。
午前中までに、アッファリ広場でインテサの株価は約 XNUMX% 上昇しました。
