操作は、メッシーナを発表します。 「最高のヨーロッパの銀行に私たちを導きます。」 これらの言葉で、インテサ サンパオロの CEO は、XNUMX か月にわたる交渉の末に訪れたターニング ポイントをまとめました。 イントルム、スウェーデンの信用管理会社は、購入するために3,6億ユーロを投入しました Intesa Sanpaolo から 10,8 億 Npl と プラットフォームの 51% それらを管理するために、イタリアの債権回収のリーダーになる新しいオペレーター。 したがって、売却は公称価格の 28,7% で行われ、過去に市場で記録された平均をはるかに上回っています。 銀行の取締役会は今朝会合し、業務に青信号を与えました。 400億のキャピタルゲイン 税引き後。 閉鎖は来年のXNUMX月に予定されています。 このニュースを受けて、 証券取引所の株式 di Intesa は 1,7% 上昇して 3,129 ユーロになりました。
詳細には、協定はXNUMXつの操作を規定しています。
- イタリア市場における不良債権処理のリーディング オペレーターの設立、Intesa Sanpaolo と Intrum のイタリアのプラットフォームの統合により、次の特徴があります。
- サービスに約 40 億ユーロ。
- Intrum が保有する新しいプラットフォームの 51%、Intesa Sanpaolo が 49%。
- Intesa Sanpaolo の不良債権を市場条件でサービシングする XNUMX 年間の契約。
- イタリア市場における新しいプラットフォームの重要な商業開発計画。
- Intesa Sanpaolo Group の約 600 人を含む約 XNUMX 人の従業員が関与しており、取引が実行された場合には、労働組合組織との話し合いが予定されており、パートナーシップにより関係する人的資源がさらに強化されます。
- の売却および証券化 Intesa Sanpaolo グループの不良債権ポートフォリオ、 価値調整前の10,8億ユーロ (イタリア市場で行われた最も重要な取引の XNUMX つ) 販売シナリオを考慮して、譲渡可能な特性を持つグループの不良債権の一部について既に決定されている簿価に沿った価格で。
クロージング日 (2018 年 XNUMX 月に予定) にポートフォリオの完全な会計および規制の非連結化を達成するために、証券化ビークルの財務構造は次のようになります。- ポートフォリオ価格の 60% に相当するシニア トランシェ。これは、主要な銀行グループによってサブスクライブされます。
- ジュニアおよびメザニン トランシェは、ポートフォリオ価格の残りの 40% に相当します。51% は、Intrum および 49 人以上の共同投資家が所有するが、ガバナンス目的で単一の投資家として行動するビークルによってサブスクライブされます。 - 残りの XNUMX% は Intesa Sanpaolo によるものです。
この提案は、約 0,5 億ユーロの Intesa Sanpaolo サービス プラットフォームの評価と、約 3,1 億ユーロの証券化の対象となる不良債権の評価を想定しており、これは、連結利益における税引き後の約 400 億ユーロのキャピタル ゲインに相当します。インテサ・サンパオロの声明。
午後、インテサ・サンパオロのCEO カルロ・メッシーナが計画の詳細についてコメント: 銀行は 2021 年までに NPL フロントの削減を見積もっています。 「イタリアの銀行システムにとって – メッシーナは続けます – Intrum とのこの操作は、イタリアの Npl 市場の状況を安定させます。」
この合意は、「政治的不確実性の瞬間に直面している我が国にとって重要であり、我が国のファンダメンタルズが非常に堅固であることを示している」とマネージャーは締めくくった。
(16.13月17日XNUMX更新)
