特別目的買収会社である Innova Italy 1 SpA は、100 億ユーロ相当の関連するワラント付きの普通株式の私募を成功裏に完了しました。これは、技術資産と革新的な分野での大きな発展の見通しを持つ産業企業との統合を目的としています。 このオペレーションは、AIM Italia 市場への上場を目的としています。
株式の需要はオファーよりも高かったため、株式の割り当てで分割が行われました。 Innova Italy 1 の株式保有構造は、主にイタリアの大手機関投資家で構成されており、特に、プライベート バンキングが 32%、年金基金および銀行財団が 26%、銀行が 22%、アセット マネージャーが 16%、保険会社が 4% です。
Innova Italy 1 のプロモーターは、Fulvio Conti、Marco Costaguta、Paolo Ferrario、Francesco Gianni、Alessandro Pansa です。 後者は、議決権のない特別株式を総額 2 万ユーロで、条件が満たされた場合に会社の定款の第 6 条に規定された手順に従って普通株式に転換可能であり、その売却を引き受けました。ロックアップ期間の対象となります。
私募オペレーションは、No.の割り当てを通じて行われました。 10.000.000株の普通株といいえ。 2.000.000 件のワラントが一致しました。 募集価格は 10 株あたり 2 ユーロに設定されており、募集した 10 株ごとに 3 つの無料ワラントが割り当てられ、統合操作の完了時にさらに 10 株ごとに XNUMX つのワラントが割り当てられます。
Innova Italy 1 は、24 か月以内に、工業会社との合併プロジェクトを株主総会に提出します。 調達された資本により、後者は、技術の開発、製品の進化、および新しい市場への拡大のための計画に資金を提供することができます。これは、有機的成長のプロセスと他の企業の買収の両方を通じて達成される予定です。
Innova Italy 1 は、この事業により、イタリアのビジネス システムの発展に貢献し、投資と実体経済を強化し、国の金融システムを後者に近づけることを意図しています。
Banca IMI と Banca Akros は、共同グローバル コーディネーターおよび共同ブックランナーを務めました。 Banca IMI は、ノマドおよびスペシャリストとしても活動します。 Intesa San Paolo Private Banking、Banca Esperia、Banca Aletti がプレースメント エージェントを務めました。
Innova Italy 1 は、Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partner 法律事務所、KPMG および Comin & Partners の財務コミュニケーションとプレス オフィスの支援を受け、グローバル コーディネーターは DLA Piper 法律事務所を利用しました。
当社は、本日、Borsa Italiana SpA から入場命令を取得することを合理的に期待しています。 承認文書は、AIM Italia での当社の普通株式およびワラントの承認から開始して、当社の Web サイト (www.innovaitaly1.it) で入手できます。
