危機前の水準と比較すると、産業界が回復すべきギャップは少なくとも70億の売上高、40万の活発な企業、1,3万人の従業員減少に相当し、イタリアのシステムがフル稼働に戻すのにいかに苦労しているかを示している。 これらは、昨日ローマでの非公開会議で発表されたウニクレディトとプロメテイアの産業・サプライチェーン報告書から明らかになった数字であり、我々はその主な部分を報告する。
カメを追いかけるアキレスのように、イタリアの産業はその矛盾を経験し続けています。 過去数年間、特に国際的な地位の点で多くの強みが強調されてきたにもかかわらず、時間の経過とともに回復がますます遠ざかっていることがわかります。 2012年間の回復を経て、輸出の伸びでフランス、ドイツ、英国を追い抜いたにもかかわらず、5年は再び全体の売上高が現在の価格で減少して終わり、報告書で分析された産業チェーン間のギャップはXNUMXポイント以上に戻った。危機前のレベルと比較して。
これらの段階の中で、中間加工グループは依然として最も大きな影響を受けており、その差は 10 パーセントポイントを超えています。一方、初期加工と調達の間のギャップはより抑制されており、後者は国内の原材料価格の動向に支えられています。過去XNUMX年間の平均。 蓄積された過剰生産能力は、長期的には成長に必要な資源や技能を奪い、長期的には発展の可能性を低下させるリスクがあります。
完全な回復は内需を通じて行われる
このレポートで分析されたイタリア産業のサプライチェーンにおいて、国内市場での売上高に占める売上高の割合は平均73%で、食品サプライチェーン、建設製品でのピークは80%を超え、その値は約50%です。電気機械やファッションの分野では、活動レベルの完全な回復には必然的に国内需要の正常化が必要であることが示唆されています。
新しい世界的なサプライチェーンは新しいテクノロジーを採用しています。規模は重要性を失い、イタリアの生産者は一貫した競争上の優位性を獲得するのに有利な立場にあるように見えます。 2013 年の最初の数か月間における最初の客観的な調査結果、および家計および企業の信頼感指数から、今年も市場の不在、生産能力の喪失、そして生産能力の低下との間の悪循環が明らかになりました。一般的な不信感の風潮は今後も続くだろう。 年末の産業チェーンの売上高は、現在の価格でさらにパーセントポイント減少するでしょう。 これは、価格効果を除くと回復時間がさらに長くなる水準であり、現在では危機の始まりから 15 年以上と推定されており、関係する期間の広さを考えると、その期間は統計からより明らかになってきています。実際の正確な予測に基づいた予測ではなく、予測です。
大危機から 15 年後の産業シナリオが実際にどうなるかはまだ定義されておらず、最終的には個々の企業と国のシステムが選択できるか、それとも放棄するかによって決まります。 2013年から15年のサプライチェーン段階における内需と外需の不均衡は、例えば、生産、消費、中間加工の中心を移動させるだけでなく、産業構造や産業の集中度を変えることによって、多くのバリューチェーンの再定義に寄与するだろう。サプライチェーンと国際分業におけるサプライチェーンの役割。 新しい技術の波が今私たちに到来しており、とりわけイタリア企業のような中小企業はその手の届くところにあり、生産モデルにおけるこのパラダイムシフトを活用することができるでしょう。
国際化の原動力としての流通
中小企業による国際化により、流通および物流チャネルの最前線でのサポートの必要性が軽減されます。 大規模流通の国内ブランドの国際化の度合いが低く、商業的存在感の強化を目的とした海外直接投資への企業自身の依存が減少しているため、イタリア製品は地元の流通業者のなすがままになることがよくあります。 時には信頼できないこともありますが、多くの場合、より大きな交渉力を持ち、一般的により多くの参考資料があり、いずれにしても製品へのコミットメントはほとんどありません。 この観点から見ると、イタリアの企業は、すでに高度に国際化され、新しい市場でも有利な立場にある大規模な流通チェーンが存在する欧州の競合他社と比べて、差額を支払っていることになります。 流通会社が海外で達成する売上高は、イタリアではわずか 3% に達します (しかもすべてヨーロッパ諸国に限定されています)。一方、ドイツでは 15% を超え、フランスでは 10% 近くに達しています。
2013 年、すべてのサプライチェーンの競争力は悪化
ファッションは困窮し、自動車は困窮する
企業は確かによりダイナミックではあるが、より混雑した市場に身を置くことになるため、海外需要を取り込むには競争力が重要な要素となるだろう。 フェーズおよびサプライチェーンごとの競争力の分析から、メカニックはサプライチェーン内で最良のポジショニングを示し続けていることがわかります。 一般に、2012 年末に計算された同じ指数と比較すると、過剰生産能力や支払い時期の緊張により財政的持続可能性の状況は悪化しているように見えても、業界のサプライチェーンのランキングは大幅に安定しています。サプライチェーンにおける弱い主体と強いプレーヤーの間で。
フェーズ間では、持続可能な競争力と成長見通しの点でより良い結果が得られ、最終生産者に報酬が与えられるようです。 特に、食品やファッションなどの典型的なメイド・イン・イタリーのサプライチェーンが台頭しており、特許取得済みのブランドに基づく海外での適格なプレゼンスと、中国などの最も戦略的な市場の一部での市場シェアの拡大によって強化されています。 しかし、ファッション界では、より上流の段階での貧困化が進行しており、最高レベルの中間材料の生産が取り除かれると、最終製品に先立つ活動が、最終的には生産性と財政的持続可能性の問題によって大きな不利益を被ることになる。分析は、サプライチェーンの最も健全な段階にも影響を与える可能性があります。
これは、食品や家具など、他の典型的なイタリア製製品にも拡張できるバランスであり、ある場合には農業界の問題が発生し、別の場合には関連する職人の遺産の損失が全体の競争力に影響を与えるリスクがあります。サプライチェーン。 家電製品や自動車分野の場合は異なり、いわゆる関連産業は長年にわたり顧客の多様化に成功しており、現在、最終生産者の業績がさえないにもかかわらず、中間加工会社は良好な競争力指数を示している。
結果のばらつきは拡大している
最適な方向を選択することの重要性は、サプライチェーン内での結果のばらつきの程度から現れます。 サプライ チェーンの平均的な競争力と上位 20% の企業を比較すると、その差が最も大きいサプライ チェーンは自動車と家電製品であることがわかります。 より一般的には、インデックスを詳細に比較すると、同じサプライチェーンおよび同じフェーズ内であっても、いかに高度に差別化された結果が可能であるかがわかります。 最終的には最も勇気ある選択をした人に与えられる賞を表すため、企業が直面するシナリオが複雑になればなるほど、この指標はより高くなります。 国際的側面の発展もそのXNUMXつです。このニーズは、一方では真の新規輸出業者に関係するものですが、他方では、多くのサプライチェーンに対し、バリューチェーンのさらに上流の主体であっても海外の成長から恩恵を受けられるようにチームワークを強化するよう求めます。 。
サプライチェーンに関する欧州のビジョンが必要である
ヨーロッパにおけるサプライチェーンの意味は、おそらく国際規模での比較を想像するのに適切な規模です。 実際、地域規模で移動し投資するプレーヤーに直面して、例えば中国の地域への浸透を考えてみましょう。
アフリカやアメリカの中国市場自体への投資にとって、サプライチェーンの最適な規模は国境に限定されることはほとんどありません。 国内市場の成長に関連した機会という点で欧州が提供できるものがほとんどないのであれば、イタリア国内市場で説明されているものと同様ではあるが、より良いものであり、欧州によるサプライチェーンへの刺激は、例えば次のような手段によって間接的に行われる可能性がある。世界におけるメイド・イン・イタリーの可能性を制限することが多いサービスの規模と供給に関するギャップを埋めることです。
各国間の専門化モデルの多様性は、欧州のサプライチェーンの枠組み内で評価される場合、シナリオに相乗効果を生み出す可能性があります。 例えば、北欧の中間財の大規模生産者と南部の小規模機械組立業者との間の相乗効果、伝統的な地中海の農産物の品質とまさにフランスの大規模流通の潜在的手段との間の相乗効果を捉え、強化すること、あるいはドイツの物流業者。
