3 億ユーロの EMTN プログラムの一環として、Iccrea Banca は、同じ満期のミッドスワップ レートを 600 ベーシス ポイント上回る 135 億ユーロの固定利付 1,50 年債を発行しました。 新しい発行は、99,59% の利回りに対応する 1,586 の再オファー価格で XNUMX% の年間固定金利を支払います。
前回のシニア債がユーロ市場に出されてから約 XNUMX か月後、Iccrea Banca は新しいシニア債を発行して国際金融市場に戻ってきました。この債券は、イタリア国内外の膨大な数の機関投資家から大きな関心を集めました。
地政学的要因に起因する大幅なボラティリティを特徴とする市場環境において、バークレイズ、BNP パリバ、メディオバンカ、ユニクレディトが共同ブック ランナーとして、バンカ アクロスが共同ディーラーとしてサポートされている Iccrea Banca は、150 を超える国内の機関投資家の関心に応えることに成功しました。投資家 (これは、70 億ユーロが割り当てられた 200 の共同信用銀行からの多大な貢献も強調しています) およびヨーロッパの主要国 (オーストリア、ベネルクス、ドイツ、英国、スペイン、スイスなど) からの多大な貢献を強調しています。 総発行量の 14% が後者に割り当てられました。
全体として、900 億ユーロ以上の注文が集まりましたが、これに対して Iccrea Banca は、当初の計画額 500 億ユーロを 600 億ユーロに増やすことを決定しました。 オペレーションの成功は、相互銀行業務の参照仲介者としての Iccrea Banca の知名度とダイナミズムを再び実証し、国際金融の文脈で達成された信頼性の程度を証明しています。
