Il イタリアFSグループ XNUMX回目を発行しました グリーンボンド 額面金額1,1億ユーロ、満期4年。 そこには クーポン で 3,75% に設定されました。 広がる ベンチマークミッドスワップレートを158,5ベーシスポイント上回っています。 特に外国人投資家 (全体の 67% に相当)、とりわけドイツ、英国、フランスが新しいグリーンボンドに賭けています。 全体として、市場の需要は 2,1 億ユーロを超え、投資家から 150 件以上の注文がありました。 ESG投資家、プレースメント全体の 65% に相当します。
具体的には、本発行は、XNUMX 月に更新された FS グリーンボンド フレームワークの規定に従って、適格グリーン プロジェクトの資金調達に充当されます。 債券の収益の使用 – とともに 締切 14年2027月XNUMX日 – 国内および国際サービス用の新しい電車の購入、鉄道インフラの高速工事、および – 初めて – RFI のトリノ - ミラノ - ナポリ高架鉄道の完成のための投資に資金を提供することを目的としています。 -高速ネットワーク。
この操作の後に、以下で構成される銀行のプールが続きました。 Banca Akros、Barclays、Bnp Paribas、Credit Agricole、Goldman Sachs International、Hsbc、IMI- Intesa Sanpaolo、Morgan Stanley e ウニクレディト 共同ブックランナーを務めた。
FSグリーンボンド、リクエスト急増：ESG投資家から65%
ESG 投資家の多数の存在により、「FS の Emtn シェアにとって過去最大規模の取引を完了することが可能になった」とグループはメモで説明し、「特に非国内投資家からの高い需要は、非常に不安定で複雑な市場において、FS とイタリアにとってポジティブなシグナルです。 手術の経過と オーダーブック 実際、彼らはグループとその XNUMX 年間の事業計画への関心を証明しており、国の再生における戦略的役割と、より持続可能なモビリティを通じてグリーンへの移行を促進するという重要なコミットメントを認識しています。」
すべての資金提供された投資は、次の基準を満たしています。 EU分類法、Sustainalyticsのセカンドパーティオピニオンによって確認されています。
