絆をめぐる競争が始まった。 エニとインテーサ・サンパオロに続いて、フェッロヴィ・デッロ・スタート（FS）の番だ。 昨日、16月6日火曜日、ルイジ・フェラーリス率いるグループは、名目総額10億ユーロの固定利付1,1年債とXNUMX年債XNUMX銘柄を発行した。 これは FS の最初の二重トランシェであり、トレニタリアと Rti の両方にとってグリーン投資を目的としています。
La 6年間のトランシェ （満期2029年600月）は総額4,125億ユーロ、クーポン125％、最終スプレッドは基準ミッドスワップレートをXNUMXベーシスポイント上回って発注された。
La 10年間のトランシェ （満期2033年500月）は総額4,5億ユーロ、クーポン165％、最終スプレッドは基準ミッドスワップレートをXNUMXベーシスポイント上回って発注された。
収益は、FS グリーンボンドフレームワークの規定に従って、グリーン適格プロジェクトへの融資に充てられます。 すべての資金調達された投資は EU 分類基準を満たしています。 特に、以下の購入に関するものです。 電車 国内および国際サービス、関連する 維持費 そして取り組むハイスピードfエロビアリ。
該当する操作 投資家からの注文は180件以上は、主にイタリア、フランス、ドイツにある FS プレス リリースを指定します。 海外からの需要が受注全体の約60％を占めた。 ESG/グリーン投資家の存在は、募集全体の約 85% でした。
バークレイズ、BNPパリバ、クレディ・アグリコルCIB、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、インテサ・サンパオロ（IMI CIB部門）、JPモルガン、モルガン・スタンレー、サンタンデール、ウニクレディトが共同ブックランナーを務めた。
