FCA は新債券の価格を設定します。 後 昨日の発表 30月XNUMX日、ユーロ建ての新社債発行の開始に関連して、フィアット・チルスラー・オートモービルズは、提示価格が以下であることを確認した。
–1,25億ユーロ、クーポン3,375% 2023 年 XNUMX 月に満期を迎える優先債券のうち、
– クーポン1,25%で3,875億XNUMX万ユーロ 2026 年 XNUMX 月に満期を迎える優先債券のうち。
– 1億ユーロ（クーポン4,50%付き） 2028年XNUMX月満期のシニア債のうち、
したがって、合計で 3,5 億ユーロになります。
「オファーの決済は現時点では7月XNUMX日に予定されています。 発行はFCA自身の一環として行われる。 ユーロ中期債プログラム。 この発行は、FCAが3,5年26月2020日に締結し、資本市場へのアクセスが制限され、一度も使用されていなかった14月XNUMX日にシンジケートしたXNUMX億ユーロのブリッジクレジット制度を完全に置き換えるものである。 そのため、本日の発行はグループ全体の利用可能な流動性を増加させるものではありませんが、発行期間が延長され、資本構造の安定性が向上します。
イタリア系アメリカ人の自動車グループは以前のやりとりで、証券法やその他の証券法に基づいて登録されている場合、または証券取引法に基づいて登録されていない限り、債券は米国外の機関投資家にのみ募集および販売されると説明していた。かかる登録に対する該当する免除。 さらに、イタリアの証券に関する法律に従って、この証券の提供は Consob によって承認されていません。 したがって、この有価証券は、イタリアでは投資勧誘を通じて提供、販売、引き渡しは行われておらず、今後も行われないが、法律と規制に従ってのみ行われる。
アッファリ広場にて FCAのタイトル 日中は1,62%下落するFtse Mibに対して、その価値の0,8%の利回りが得られます。
