にとって重要な年に ETFとインデックス、 同社がリーダーである BlackRock Inc. の iShares 部門は、これまで以上に速いペースで拡大し、 246億ドル、 世界の ETF 業界の運用資産総額が初めて 4,5 兆ドルを超えました。
iシェアーズの成長は、質の高いコア投資と、市場にアクセスするための革新的な新しい方法を提供する、よりターゲットを絞ったファンドへのエクスポージャーの両方を求める投資家の関心の高まりによって促進されました。
2017 年の iShares の重要な出来事
- iShares の AUM は 1,754 兆 1,33 億ドルで年を終えました。これには、427 兆 XNUMX 億ドルの株式と XNUMX 億ドルの債券およびコモディティ関連証券が含まれます。
- 米国の iShares は記録的な成長を記録し、純流入額は 201 億ドルに達しました。 米国の投資家とファイナンシャル アドバイザーは、有償ウェルス マネジメントへの移行により低コストのポートフォリオ商品の使用が促進されたため、今年は例外的な成長を遂げました。 機関投資家は、資産クラス全体だけでなく、戦術的ポートフォリオやバイ・アンド・ホールド・ポートフォリオでも iShares ETF の使用を増やしています。
- ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの投資家が購入したヨーロッパの UCITS iShares は、15% の有機的成長を遂げ、記録的な 41 億ドルの純流入を記録しました。 今年、iShares Europe の AUM は 300 億ドルを超え、年末には 359 億ドルになりました。
- iShares 債券 ETF は、債券 ETF を現代の債券ポートフォリオの不可欠な部分と見なす投資家が増えているという事実から恩恵を受けています。 債券市場が店頭取引からブローカー取引、よりオープンな全対全ネットワークへと進化し続けているため、取引手段としての債券ETFの使用は拡大しています。 iShares 債券商品への純流入は 13% のペースで増加し、68 億ドル以上の新規流入がありました。 債券 ETF は、1,5 年までに 2022 兆ドルに達する見込みです。
- iシェアーズ コアのグローバル ファンドは、AUM が 500 億ドルから 514 億ドルに増加し、58% の成長率となり、一部の個人および機関投資家による長期ファンドの価値と質の追求に後押しされて、記録的な 123 億ドルのグローバル純流入が追加されました。ポジション。 米国では、iShares Core の市場シェアが 41% に増加し、年間の流入総額は 105 億ドルに達しました。
- iShares Core シリーズは、273 年のローンチ以来、2012 億ドルを調達しました。
- 機関投資家は、iShares ETF を、スワップ、先物、単一銘柄証券、OTC および上場デリバティブの参照資産と並んで、金融商品としての利用を強化し続けています。
- 世界中の投資家がファクターアプローチをポートフォリオにおけるより慎重な戦略と見なす傾向にあるため、iシェアーズは引き続きファクターおよびスマートベータ商品のマーケットリーダーである。 現在、iShares は 142 のスマート ベータ ETF の世界的な範囲を誇っており、ピーク AUM は 108 億ドルです。
マーク・ウィードマン BlackRock の iShares および Index Investments のグローバル責任者は、次のように述べています。: 「何千万人もの投資家や機関投資家が、投資をシンプルかつ容易に、決断を下し、低コストで行うためにiShares ETFを選んでいます。世界のETF市場は、2022年までに現在の運用資産のXNUMX倍以上に達すると予想しています。XNUMXつの世界的な傾向が予想されます。この成長を促進するためには、手数料ベースの資産管理、オンラインの債券およびデリバティブ取引、アクティブなファンドと資産運用会社によるアルファの追求が必要です。」
スティーブンコーエン、 ブラックロックの iShares EMEA 責任者は、次のように述べています。 私たちのヨーロッパの範囲は、コアポートフォリオの幅広い市場へのエクスポージャーと、マネージャーがポートフォリオのリターンプロファイルを調整するための戦術的なツールの両方を求める投資家にとってのベンチマークであり続けています. 2017 年も引き続き、投資家により大きな投資の柔軟性を提供することに非常に重点を置き、35 の通貨ヘッジと配当支払いの株式クラスのパッケージを開発し、物理的なレプリケーションでグローバル アグリゲート ボンド ファンドなどの市場初の商品を立ち上げ、クライアントが経済発展を活用できるように支援しました。私たちのロボティクス ETF でチャンスをつかむことができます。」
エマヌエーレ・ベリンゲリ iShares (BlackRock) のイタリア担当マネージャーは、次のようにコメントしています。 今後、MIFID II の導入は、ETF やより広範なインデックス戦略への移行にとって重要な触媒になると考えています。 機関投資家による ETF の採用と、個人投資家向けの手数料ベースのアドバイザリー サービスの出現が大幅に加速すると予想されます。そして長期的な投資戦略。」
