新しい EssilorLuxottica 社債の発行は XNUMX つのトランシェに分割され、そのうちの 4億。 トランシェはすべてベンチマークサイズで、満期は3年半、5年半、8年、12年となっている。 具体的には、最初のトランシェは2023年50月に満期を迎える予定で、当初の利回り表示はミッドスワップレートを2025ベーシスポイント上回るスプレッドとなっている。 65 番目は 75 年 80 月に満期となり、スプレッドは 2027 ベーシス ポイントです。 2031つ目はスプレッドが90〜2ベーシスポイントの範囲で、XNUMX年XNUMX月に期限が切れる。 一方、XNUMX回目はXNUMX年XNUMX月で、価格表示はXNUMXベーシスポイントの領域でのスプレッドを示しています。 ムーディーズによる同社債の予想格付けはムーディーズではAXNUMXだが、S&Pの評価では発行体格付けに沿ったAとなっている。 配置も同日の予定です。
シティ、ゴールドマン・サックス、三菱UFJフィナンシャル・グループ、ウニクレディトがアクティブ・ブックランナーおよびグローバル・コーディネーターの役割を担い、運営を主導しているほか、共同ブックランナーとしてバンカ・イミ、Bnpパリバ、BofAメリルリンチ、クレディ・アグリコル、Hsbc、Jpモルガン、サンタンデールも名を連ねている。 、ソシエテ・ジェネラル。
一方、日中はレオナルド・デル・ヴェッキオ氏のイタリア企業とフランスのレンズ会社エシロールの合併で誕生した眼鏡大手エシロールルクスオティカの株価が0,79％下落して138,00ユーロとなり、ミランも0,22％下落した。
