Enel は、子会社の Enel Finance International を通じて、「「サステナビリティ・リンクボンド」 マルチトランシェ。 募集は機関投資家を対象としています。 3,25億ユーロ。
フランチェスコ・スタラーチェ氏率いる会社はメモの中で、この問題はエネル社の持続可能性目標の達成に関連していると説明している。 直接的な温室効果ガス排出量の削減、「国連の持続可能な開発目標13（気候変動との闘い）に貢献し、グループの持続可能性にリンクした資金調達枠組みに沿っている」。
これは、エネル・ファイナンス・インターナショナルが2019年に米ドルとユーロで発行した「サステナビリティ・リンク・ボンド」、2020年にポンドで市場で発行された初の「サステナビリティ・リンク・ボンド」に次ぐ、この種のXNUMX回目の運用となる。
本日発行された号も「」を表しています。最大規模の「サステナビリティ関連」事業 債券資本市場では決して実行されなかった」とエネル氏は強調する。
債券は3,5倍の申し込み超過となり、 合計注文数 総額は約 11,3 億ユーロに達し、社会的責任投資家 (SRI) が多数参加しました。 同時に、EFI は拘束力のない任意の公募を開始しました。 ４回債券の買い戻し 従来の融資残高を合計最大目標金額1億ユーロに達し、持続可能な資金源とグループ自体の総負債総額との関係に関連したグループ目標の達成を加速します。
「史上最大規模の『サステナビリティ・リンク』オペレーションの開始は、2019年にエネルの革新的な債券発行が世界のサステナビリティ・リンク債券市場に火をつけて以来、新たな重要なマイルストーンとなる。この市場は指数関数的なペースで成長を続けており、さまざまな産業分野や地域に対応しており、現在では持続可能な金融の統合ツールとなっており、資本市場でますます一般的になっている - 同氏はこうコメントした。 アルベルト・デ・パオリ氏、Enel 社 CFO -。 本日発表する取引により、当社は新たな「サステナビリティ・リンク債」を発行しながら、発行済みの従来債券を買い戻し、エネルギー転換を加速するという当社の取り組みを財務面に反映させます。」
