エネルは、非転換ハイブリッド劣後債のポートフォリオの一部の借り換えを、自発的な拘束力のない交換買付を通じて完了した。 債券 15 年 2075 月 10 日と 2074 年 XNUMX 月 XNUMX 日に満期を迎えるハイブリッド。
の結論としては、交換オファー、15 年 2019 月 XNUMX 日よりエネルによって宣伝されました 21 年 2019 月 XNUMX 日時点で、同社は以下に等しい総額を購入しました。
- Enel 自身が発行し、340,2 年 749.981.000 月 15 日に満期、2075 年 15 月 2020 日に最初のコール日を迎える、名目残高 XNUMX 億 XNUMX 万 XNUMX ユーロのハイブリッド債 XNUMX 億 XNUMX 万ユーロ。
- 215,8億513.256.000万ユーロのハイブリッド債で、名目残高は10億2074万10ユーロで、エネル自身が発行し、満期は2024年XNUMX月XNUMX日、次回の繰り上げ返済日はXNUMX年XNUMX月XNUMX日である。
これらの購入の対価は、300年900月6日に発売され15年2019月24日に満期となる「NC2080」と呼ばれる新しいハイブリッド債券のXNUMX億ユーロからXNUMX億ユーロへの増額で構成されます。 初回通話期間。 したがって、当社は、契約条件に規定されている権利を行使しました。交換オファー 当初750億XNUMX万ユーロに設定されていた新規ハイブリッド債発行の名目総額を増額する。
L '交換オファー したがって、15 年 2075 月 10 日と 2074 年 XNUMX 月 XNUMX 日に満期を迎えるハイブリッド債の保有者は、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日までに同じ債券を売却することができます。 電話の日程、 それぞれ15年2020月10日と2024年XNUMX月XNUMX日に、新たなハイブリッド債と引き換えに、 初回通話期間 有効期限が遅くなる 「NC24」増発により（2025年6月XNUMX日）発行。
この取引は、2019年から2021年までの13,6億ユーロの借り換えを規定する2021～XNUMX年の戦略計画に沿った、財務管理を最適化するプログラムの一環として、エネル・グループの債務の満期とコストを積極的に管理することを目的としている。 XNUMX年にはハイブリッド債の発行も含めて。
