Enel は 2026 年満期のグリーン ボンドを発行します。Enel が帳簿を開いて提供するグリーン ボンドは、8 年 16 月 2026 日満期の 65 年間の期間と、利回りが の領域の固定金利です。ミッドスワップレートを+XNUMXベーシスポイント上回っています。 Radiocor がそれを報告します。 Banca Imi が共同ブックランナーを務め、Bnp Paribas、Credit Agricole Cib、Hsbc、Ing、JP Morgan、Mediobanca、Natixis、Smbc Nikko、Societe' Generale、Ubi Banca、および Unicredit が運営を管理しています。
グリーンボンドへの投資家の関心の高まりにより、主にエネルギーの世界に関連するエネルと他の 8 つの大きなヨーロッパのグループが、2017 年パリ気候金融デーに合わせて XNUMX 月に立ち上げられました。 アピール約束 エネルギー転換に関連する新しい債券の発行について。 協定に署名した 9 つのグループは、すでに 26 億のグリーンボンドを発行しています。 したがって、今日発表される操作は、エネルがコミットすることを決定し、現在その具体的な適用に達しているこのシナリオで見られる必要があります。
エネルは、1,25 年前の 2017 年 2017 月に XNUMX 億 XNUMX 万のグリーンボンドを発行しました。しかし、それだけではありません。 他の大規模なグループ – Iren、Intesa Sanpaolo、Hera – は、XNUMX 年に融資業務を開始しました。
UPDATE
今朝開始されたエネルのグリーン ボンドの発行は完了しました。約 3,4 億ユーロの注文に対して、発行はエネル ファイナンス インターナショナルを通じて行われ、1,25 億 16 万ユーロになります。 債券は 2026 年 47 月 65 日に満期を迎えます。最終的な価格は、2 ベーシス ポイントのスプレッドの最初の兆候に対して、ミッドスワップ レートを XNUMX ベーシス ポイント上回る値に設定されました。 この事業は、バンカ イミ、Bnp パリバ、クレディ アグリコル シブ、Hsbc、イング、JP モルガン、メディオバンカ、ナティクシス、Smbc 日興、ソシエテ ジェネラル、ユビ バンカ、ユニクレジットによって管理されています。 発行体の格付けは、ムーディーズが BaaXNUMX、S&P が BBB+、フィッチが BBB+ です。
