新しいハイブリッド債券が間もなく登場します。 エネルから発行されています。 規模は1,5億ユーロで、2076つのトランシェはユーロで、もう2021つのトランシェはポンドで、満期は5年XNUMX月で、XNUMX億の劣後債プログラムの一環として、XNUMX年XNUMX月から請求可能(したがって早期返済条項付き)となる。
同株の格付けはムーディーズからBa1、スタンダード&プアーズからはBB+、フィッチからは優先債務格付けより2ノッチ低いBBB-が予想されている。 金額が目安となります。
最初のクーポン返済は2014年2021月に行われ、発行会社がコールオプションを行使できる最初の有効日はXNUMX年XNUMX月となる。
行使されない場合、同証券は2026年9月に25ベーシスポイント、2041年9月に75ベーシスポイントの引き上げの対象となる。
この作戦に参加する銀行は、BNPパリバ、ドイツ銀行、HSBC、JPモルガン、RBS、サンタンデール、UBS。