新しいです Enel と Banco Bpm によるグリーンボンド. Francesco Staraceが率いるイタリアのエネルギー大手は、 サステナビリティ連動債の発行 2029 年 500 月に満期を迎えます。ユーロでの発行は、固定の年間クーポンを保証し、ベンチマークが削減されるため、少なくとも 1 億ドルになります。 予想される格付けは、ムーディーズが Baa500、S&P が BBB+、フィッチが BBB+ です。 Banco Bpm も発行し、13 年満期 (2026 年 950 月 XNUMX 日) の XNUMX 億グリーン ボンドを発行し、XNUMX 億 XNUMX 万の要求を登録しています。 それは'シニア非優先債 ルクセンブルグ証券取引所に上場される150万ユーロの固定金利で。
しかし、このニュースは、株式市場の引け間際に 0,44% 下落して 4,68 ユーロとなったエネルのシェアを裏付けるものではありません。 一方、Bpm は 0,36% 上昇して 2,49 ユーロになりました。
エネルの新しい持続可能な債券
の初期価格表示 新エネルサステナブルボンド 私はXNUMXつです 広がる ミッドスワップレートを175ベーシスポイント上回っています。 この債券はユーロネクスト ダブリンに上場されます。 の 価格設定 は本日 6 月 2021 日火曜日に予定されており、リクエストの急増が予想されます。 4 年 7 月、同社は 13 年、3,5 年、11 年の持続可能性に関連する債券を XNUMX 億ユーロで発行し、約 XNUMX 億の注文を集めました。
このプレースメントは、ブックランナーの Bnp パリバ、Bper、コメルツ銀行、ゴールドマン サックス、IMI-インテサ サンパオロ、JP モルガン、メディオバンカ、モルガン スタンレー、ユニクレジットによって管理されています。
Banco Bpm が固定金利シニア債を発行
新しいの収穫 Banco Bpm グリーンボンド 修正されました ミッドスワップレートより385ベーシスポイント高い ミッドスワップを上回る400ベーシスポイントの領域での最初の兆候よりも。 この取引の共同リード マネージャーは、Banca Akros、Bnp Paribas、BofA Securities、Citi、Credit Agricole Cib、HSBC、および Natwest Markets です。
