Enel は、再生可能エネルギーとクリーン テクノロジーに関するプロジェクトに融資するためのグリーン ボンドで 1,25 億 7 万ユーロを発行しました。 これまでにわかったことによると、2,9 年債の要求は合計で約 70 億ユーロに達しました。 この債券は、ミッドスワップ レートの 85 ～ 90 ベーシス ポイントに対して 1 ベーシス ポイント上に配置され、年間 2024% のクーポンを支払います。 期限はXNUMX年XNUMX月です。
プレースメント業務には、ブックランナーの役割を担う 11 の銀行が関与しました。バンカ イミ、バンク オブ アメリカ メリルリンチ、クレディ アグリコル シブ、シティ、ドイツ銀行、HSBC、JP モルガン、みずほ、ナティクシス、SmbC 日興、ユニクレジットです。
Enel は、16 年 2024 月 1 日の満期時に 2017 回の分割払いで返済し、99,001 年 1,137 月から毎年 XNUMX 月に後払いで XNUMX% の固定利率のクーポンを支払うことを想定していると指定しています。発行価格は XNUMX% に設定されました。満期時の実効利回りは XNUMX% です。
エネルは、この問題の決済予定日は 16 年 2017 月 XNUMX 日であり、グリーンボンドはアイルランド証券取引所の規制市場とルクセンブルグ証券取引所の規制市場に上場される予定であると付け加えています。 Enel の格付けに沿った格付けが割り当てられます。
この事業は、社会的責任投資家（SRI）の重要な参加により、約3億ユーロのサブスクリプションを集め、エネルグループが投資家層をさらに多様化することを可能にしました。 この問題の純収益は、特定された、および/または特定されるエネル・グループのいわゆる適格グリーン・プロジェクトの資金調達に使用されます。
特に、適格なグリーンプロジェクトのカテゴリーには、例として、再生可能エネルギー源からの発電所の開発、建設、および再電力供給のためのプロジェクトが含まれます。 送配電ネットワークの開発、スマートグリッドとスマートメーターの実装。
この運用は、2017年から2019年の戦略計画で概説されているグループの財務戦略に沿ったものであり、12,4億ユーロの借り換えを想定しており、グリーンボンドの発行を通じて、 「低炭素経済」。
