レオナルド 彼は売った 新しい絆 合計金額 XNUMX億ユーロ、供給をXNUMX倍上回った需要に対して。 この発行は、機関投資家のみを対象としており、XNUMX 年半で満期を迎えます (1月2026) と予測 2,375% の固定レート クーポン （毎年後払い）。 このグループは、発行価格が 98,933% に等しいことを明記して、メモでそれを知らせました。 証券はルクセンブルグ証券取引所に上場されます。 レオナルドは、債券によって保証されたリソースを使用して、満期のローンの借り換えを行い、債務の平均寿命を延ばします。
「新しい債券の発行は、このような例外的な時期であっても、金融市場におけるレオナルドの信用格付けの堅実さを証明しています-グループのCEOは次のようにコメントしています。 アレッサンドロPROFUMO – レオナルドは、事業計画の目的に沿って、すべての利害関係者に価値を創造するという最終的な目標に沿って、規律ある財務戦略を追求するというコミットメントを継続します。」
Leonardo の信用格付けは、ムーディーズによる Ba1 (アウトルック 安定)、スタンダード & プアーズによる BB+ (アウトルック 安定)、フィッチによる BBB- (アウトルック ネガティブ) です。
この取引は、Banca IMI、Bnp Paribas、Credit Agricole、HSBC、Société Générale、Unicredit、Banca Akros、NatWest Markets、および Ubi Banca が共同ブックランナーとして主導しました。 Bnp Paribas と Crédit Agricole Cib は、文書化と銀行の構造化の役割を並行して果たしました。
また 機知に富んだ 新しい絆を結びました。 ティムとボーダフォンが支配するタワー会社は、 XNUMX億の債券、4,25億のリクエストを取得しています。 証券の満期は固定されています 2026年XNUMX月一方、 収量 それはミッドスワップレート（220-260の当初のガイダンス）を上回る270ベーシスポイントのスプレッドに設定されました。
Bnp Paribas と Mediobanca がグローバル コーディネーターを務め、Banca Akros、Banca Imi、BBVA、Bnp Paribas、BofA Securities、Credit Agricole CIB、HSBC、Mediobanca、Smbc Nikko、および Unicredit が共同ブックランナーを務めました。
