エネル とインウィットは XNUMX つの重要な社債を発行します。 エレクトリックグループは「サステナビリティ・リンク・ボンド"から 500百万ポンド、と XNUMX年熟成. リクエスト 彼らはオファーをXNUMX倍上回り、ノルマに達した 30億。 オランダの法律に基づいて設立された子会社を通じて運営される エネル・ファイナンス・インターナショナル、ポンド市場ではこの種のものとしては初めてのことです。
債券の構造は次のとおりです。 単一のトランシェ と予見 金利1,000%。 発行価格は99,747％に設定されました。 満期時の実効利回りは 1,038% に等しい。 決済日は、 10月20 2020.
出力は「エネルの持続可能性目標の達成につながる – メモでグループについて説明 – 統合された設置容量の割合に関連して 再生可能なソース 国連の持続可能な開発目標（SDGs）を達成するという公約に沿って、連結設備容量の合計と比較したものです。
金利 「31年2022月25日のサステナビリティパフォーマンス目標の達成に対する債券ローンの満期までは変更されません。注は続きます。この目標を達成できなかった場合には、ステップアップメカニズムが適用され、増額されます。」監査人保証報告書の発行日後の最初の利息期間から XNUMX bps の金利が適用されます。」
収益 エネル氏は続けて、この債券は「グループの通常の財務ニーズ」に使用されると強調し、「エネル社による債券の採用に続く」と強調した。サステナビリティにリンクした資金調達の枠組みこれは、複数の資金調達ソリューション（コマーシャル・ペーパー、ローン、債券発行）を通じて「サステナビリティにリンクした」財務戦略全体を提示し、グループの世界的な資金計画に持続可能性を統合した初の世界的な文書です。
この債券は、欧州市場と米国市場でEFIが発行した過去XNUMX回の「SDGリンク」債券発行に続いて発行されるもので、 アイルランド証券取引所 ボルサ・イタリアーナが組織・運営する多国間取引システム「ExtraMOT PRO」。
また 機知に富んだテレコム・イタリアとボーダフォンのタワー会社である同社が債券市場に復帰し、後にローンチを開始した XNUMX月債券 – 750回目の発行はXNUMX億XNUMX万ユーロ。 需要は供給を300回上回り、XNUMX億ユーロ以上に達しました。 XNUMX 名以上の投資家が参加しました。 クーポン 1,625%、満期 XNUMX 年の固定金利.
「新社債発行の成功は、当社に対する市場の信頼を改めて示しているとインウィットのマネージングディレクター、ジョバンニ・フェリゴ氏は述べています。」 優れた品質と注文数により、債務の期間を延長し、コストを最適化することができ、国のデジタル化プロセスを加速する中での当社のビジネスと工業デザインの堅実性が新たに認識されたことを表しています。」
