管轄当局から必要な許可を得た後、 Intesa Sanpaolo と Prelios が戦略的パートナーシップを締結 支払い可能性が低いと分類された債権に関するもの (UTP – 支払い可能性が低い)。 昨年 31 月 2018 日に署名され、市場に公開されたこの契約には、パフォーマンス ステータスへのリターンを最大化することを目的とした Prelios によるサービス契約と、Intesa Sanpaolo グループの企業および中小企業セグメントにおける UTP ローンのポートフォリオの販売および証券化が含まれています。 Preliosとのパートナーシップにより、Intesa Sanpaolo Groupは、不良債権の初期段階における積極的な債権管理に集中し、2021-XNUMX事業計画に示された不良債権を削減するという目標の達成をさらに加速することができます。 .
Prelios は、その市場に関する専門知識をすべて利用できるようにします クレジットサービスの分野で、UTPの管理のために、人、プロセス、システムの観点から市場で独自の特徴を持つチームを設立しました。 Prelios はまた、不動産のバリュー チェーン全体をカバーする歴史的な専門知識を、支払いの見込みのないクレジットの不動産コンポーネントの管理に活用することができます。 UTP の企業部分については、関連するすべての主題に関連するエコシステム内で、革新的な産業化された信用管理プロセスを活用し、企業に回復の具体的な見通しを与える最善の解決策を随時特定することを目的としています。実体経済の
この契約では、以下に説明する XNUMX つの操作が規定されています。
- PreliosによるIntesa Sanpaolo GroupのCorporate and SMEセグメントにおけるUTPクレジットのサービス提供に関する6,7年間の契約。初期ポートフォリオは、価値調整総額で約XNUMX億ユーロです。
- Intesa Sanpaolo グループの企業および中小企業セグメントにおける UTP ローンのポートフォリオの売却および証券化。これは、負荷の価値に合わせて、約 3 億ユーロの価格で、価値調整の総額が約 2 億ユーロに達します。
これらの取引は、2019会計年度および2018年から2021年の事業計画について市場にすでに開示されているグループの経済的および財務的目標と予測に従って実行され、Intrumとの戦略的パートナーシップには影響しません。 インテサ・サンパオロはロスチャイルドの資金援助を受けていた 産業用コンポーネントについてはマッキンゼーによるものです。 Banca Imi が証券化のアレンジャーを務めました。 キオメンティは、取引の構造化と交渉のための唯一の法律顧問を務めました。 デロイトとデロイト リーガルは、デュー デリジェンスとポートフォリオ管理活動を支援しました。 Prelios は、Bain & Company、Orrick、RCCD、Linklaters、Mediobanca、JP Morgan、Houlihan Lokey の支援を受けました。
