これは、グリーン ボンド、無炭素および環境的に持続可能なプロジェクトを目的としたボンドの競争です。 Enel は、子会社の Enel Finance を通じて、1 億ユーロの新規発行を完了しました。 XNUMXつ目です、 2017 年 2018 月と XNUMX 年 XNUMX 月の以前のものフランチェスコ・スタラーチェが率いるグループが継続し、成功裏に完了しました。 数日前、Terna も 250 億 XNUMX 万のグリーン債を立ち上げ、XNUMX 月には Eurizon Capital がグリーンボンドに特化した新しいファンドを立ち上げました。
Enel は高い格付け (S&P は BBB+、ムーディーズは Baa2、フィッチは BBB+) を誇っており、これは確かに投資家に役立ちます。 「発行者のプレスリリースを指定するグリーンボンドは、ルクセンブルグ証券取引所の規制市場であるアイルランド証券取引所の規制市場に上場され、「ExtraMOT PRO」マルチラテラルでの取引が認められることが想定されています。 Borsa Italiana が組織および管理する取引施設。 また、グリーンボンドには、エネルと同様の格付けが付与されることが期待されています。」
詳細に説明すると、前述のとおり、この発行額は 1 億ユーロに達し、21 年 2025 月 1,5 日の満期時に 2019 つのトランシェで返済され、毎年 98,565 月に後払いで 1,736% の固定利率のクーポンが支払われることを想定しています。発行価格は 21% に設定され、満期の実効利回りは 2019% です。 この問題の決済予定日は XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日です。
しかし、これらの新しい絆は何のためにあるのでしょうか? それらは、エネル・グループのグリーン・プロジェクト、特に再生可能エネルギー源からの発電所の開発、建設、再電力供給に資金を提供または借り換えするために使用されます。 送配電ネットワークの構築、管理、運用、およびスマート メーター システム (デジタル メーター)。 持続可能なモビリティ、スマート照明、エネルギー効率、デマンド レスポンスに関連するプロジェクトの開発、建設、設置、保守。 つまり、実際には、新しい2019-21ビジネスプランで実行されているすべての適格な操作です。 実際、エネルの計画では、グループを低炭素経済に導くグリーンボンドの発行を通じて、13,6 年までに 2021 億ユーロの借り換えを予見しています。 最後に、この発行は、2017 年 XNUMX 月にエネルが他の XNUMX つの国際産業とグリーンボンドの開発のために署名した合意の一部であり、特に一般に受け入れられています。
これは、いわゆる社会的責任投資家 (SRI) の重要な参加を得て、この事業が 4,2 億ユーロを超える額の申し込みを集めたという事実によって証明されています。 この新たなステップにより、エネルは投資家基盤の多様化と構築を続けています。 17持続可能な開発目標 2015 年に国連によって開始されました。
Enel は、Banca Akros、Banca IMI、BofA Merrill Lynch、Credit Agricole CIB、CaixaBank、Commerzbank、Credit Suisse、ING、JP Morgan、Mediobanca、Raiffeisen Bank International、Société が共同ブックランナーとして活動する銀行のシンジケートを利用しました。ジェネラル、UBI バンカ、ユニクレジット銀行。
