アーカイブに移動 560億XNUMX万ユーロの増資 di Banca Carige. 研究所からのメモによると、およそ オプション提供の66% およその量 331百万円 とについて 予約済トランシェの77% およその量 46百万円. 代わりに判明 提供された新株の 34% は応募されなかった、約 167 億 120 万の値です。 XNUMX 億 XNUMX 万ユーロの最初の割り当てコミットメントを確認。 機関は、今後数日で株式市場で未行使のオプション権を提供します。
操作の前夜に定義されたパラシュートは、選択されていない場合に開きます。 実際、劣後債の一部を株式に転換することを選択した Intesa Sanpaolo Vita、Generali、および UnipolSai によって、約 46 万がカバーされます。 さらに 120 億 XNUMX 万ドルは、研究所の資産の購入契約に署名した産業関係者からもたらされます。 実際、Credito Fondiario、Sga、Chenavari Investment Managers (子会社の Creditis を獲得したファンド) は、選択されなかった株式のオークションに介入します。
ヴィットリオマラカルザMalacalza Investimenti を通じて Carige の主要株主である も、個人的に増加に参加し、870 万株の新株に 87 万ユーロを投資しました。 この数字は、銀行の副社長自身が作成した内部取引コミュニケーションから明らかになりました。
このパッケージは、増資の新株が全額発行された場合、Carige の新株資本の 0,15% に等しい価値を持つことになります。
マラカルザ・インベストメンツ、一方、引き受けたコミットメントに基づいて、17,6％のシェアで増加を順守する必要がありました。
さらに、Banca Carige は、 チェナバリ・インベストメント・マネージャーズ 消費者金融会社Creditis Servizi Finanziariの株式80,1%を売却。 また、販売契約およびその他の契約に署名しました。 主な取引の予想対価は 80,1 万ユーロです。
「クレディティスの売却は、戦略的選択の有効性と新しい経営陣の実行能力を確認する、当行の資本強化計画の文脈における重要な節目です。」
一方、 ランドクレジット 昨日発表された Carige との業務の資金を調達するために、今朝 105 億 190 万の増資を完了し、銀行の株主資本は約 XNUMX 億 XNUMX 万ユーロになりました。 リグリア銀行で想定されている事業は XNUMX つあります。 1,2億ドルの不良債権パッケージ 31 万ドルで NPL サービス プラットフォームを購入するための予備契約。
「これらの取引は、不良債権ポートフォリオの投資およびサービス部門におけるイタリアの大手銀行としての地位を強化するというクレディト フォンディアリオの戦略の一環です」と銀行のジェネラル マネージャーである Iacopo De Francisco はコメントしています。
UPDATE
増資のニュースが証券取引所に影響を与えるまでに時間はかかりませんでした。 取引開始から約 4 時間後、Carige の株価は 0,0104% 上昇して 700 ユーロになりました。 大量の取引量: 取引開始から数分以内に、2 億株が取引されました。これは、新規発行済み資本の約 XNUMX% に相当します (新規に発行された株式と古い株式を購読したことを考慮してください)。
