カンパリは無格付けの XNUMX 年債を発行した。 この発行は機関投資家のみを対象としており、同社の発表によると、イタリアと外国の投資家の両方から非常に好意的な反応を受けました。
詳細に説明すると、このオファーは、150 年 30 月 2024 日に満期が設定された額面金額 1,655 億 XNUMX 万ユーロの債券に関するものです。固定年間クーポンは XNUMX% です。
「ウィーン証券取引所の規制されていない市場での取引が認められるように、債券の申請が行われます。 債券の支払いの決済は、30 年 2019 月 XNUMX 日に予定されています」とカンパリに通知します。
債券は発行価格 100% で発行されます。 この発行による収益は、特に既存の債務の借り換えなど、一般的な企業目的に使用されます。
「この取引により – 会社のメモを読む – カンパリは、市場に存在する低金利の恩恵を受けて、負債の平均満期を延長することにより、債務構造を最適化するつもりです。」
Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group) が新社債発行の単独リード マネージャーを務め、Allen & Overy が法律顧問を務めます。
ピアッツァ アッファリでは、配当落ち日にもかかわらず、カンパリの株式は 0,87% 上昇しました。 同社は 0,05 株あたり 0,58 セントの配当を配布し、利回りは 25% です。 お支払いは XNUMX 月 XNUMX 日木曜日に予定されています。
