Bond Telecom: 需要は好調、利回りは低下

テレコム・イタリアが今朝発売した7年新社債への反応は良好で、実際、運営に近い関係者によると、この発行はすでに5億ドルの注文を集めているという。 需要の規模により、利回りガイダンスは 325 bps から、ミッドスワップ レートを 300 ベーシス ポイントから 310 ベーシス ポイント上回る範囲に引き下げられることが可能になりました。

債券の発行はその日に価格設定が予定されており、バークレイズ、クレディ・アグリコル、ゴールドマン・サックス、ソシエテ・ジェネラルで構成される銀行シンジケートによって処理される。 他のブックランナーはバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、HSBC、ING、ナティクシスです。

一方、午前半ばには、テレコム株は0,30％上昇し、わずかにマイナス圏にあるイタリア株式市場と比べると、トレンドにわずかに逆行した。