Beni Stabili Siiq は、株式連動債の発行開始をメモで発表。この債券は当初名目額 230 億 270 万ユーロで発行され、権利が完全に行使された場合には最大 XNUMX 億 XNUMX 万ユーロまで増額される予定です。共同ブックランナーに付与されるグリーンシューオプションと同様に、オプションの増額も行われます。
同社はまた、ベニ・スタビリ・シークが発行した225.000.000年満期の株式連動債発行残高3,875億2015万ユーロ（XNUMX％）を、リバース・ブックビルディング・オペレーションを通じて同時に買い戻す可能性についても伝えている。
債券は名目単位100.000万ユーロで発行され、満期は発行日から5,5年半、利率は年2,625％から3,375％の範囲で、半年ごとに17月17日と17月2014日に後払いで支払われる。 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日から毎年 XNUMX 回。
同社は、株式を交付するか、現金で金額を支払うか、または株式と現金の組み合わせで支払うかを選択することにより、転換権を規制する権利を有する。
社債の当初転換価格は、イタリア証券取引所に記録されたベニ・スタビリ株式の発行時から価格設定時までの加重平均価格に 32% から 37% のプレミアムを適用することによって固定されることが予想されます。この取引は将来の希薄化防止調整の可能性があると注記は説明している。
社債のブックビルディングと既存社債の買い戻しのためのリバース・ブックビルディングは、XNUMXつの完全に独立した業務であるとプレスリリースには明記されている。
既存の債券を買い戻す場合、買い戻し価格は、未払いの利息を加えた額面価格の 102,75% に等しくなります。
